明天三大主赛道浮出水面！这些暗线可能有出彩的机会 今天盘后又发布一条重磅消息，

明天三大主赛道浮出水面！这些暗线可能有出彩的机会 今天盘后又发布一条重磅消息，国家育儿补贴制度实施方案公布，咱们得掰开揉碎了看门道。明天是7月29日（周二），结合消息面和市场情绪，这三大方向大概率要抢跑： 第一梯队：生育产业链"明牌博弈" 国家育儿补贴制度实施方案公布，从2025年1月1日起，无论一孩、二孩、三孩，每年均可领取3600元补贴，直至年满3周岁。 国家育儿补贴政策直接把婴童概念送上风口，但资金早就提前布局。现在需要关注的是"政策溢出效应"——补贴金虽然不多，但配合托育服务、学前教育免费等配套，实际上打开了家庭消费的阀门。除了 贝因美 （ 002570 ）、 爱婴室 （ 603214 ）这类传统标的，更要盯着儿童早教AI产品开发商，比如 盛通股份 （ 002599 ）的教育 机器人 业务可能被重新估值。 第二赛道：AI算力基建暗战 上海6亿算力券+阿里AI眼镜双管齐下，这条线藏着深层次逻辑。政策文件中提到"对租用智能算力的主体予租金补贴"，这相当于给AI企业直接降成本，利好算力租赁商 中科曙光 （ 603019 ）、 鸿博股份 （ 002229 ）。而阿里推出的可穿戴设备，带动的不仅是硬件制造商 歌尔股份 （ 002241 ），更可能激活UWB超宽带技术的应用场景， 环旭电子 （ 601231 ）这类封装大厂值得关注。 第三突击队：影视传媒错杀修复 《南京照相馆》豆瓣评分8.6 预测票房32亿元 暑期档大黑马来了！ 《南京照相馆》背后涉及的 中国电影 （ 600977 ）已经涨停，但这个赛道真正的机会在行业估值修复。今年暑期档票房已超去年全年， 万达电影 （ 002739 ）的院线经营杠杆效应叠加进口片回暖预期，可能走出戴维斯双击。不过需要注意短线资金可能借利好出货，建议关注量能持续情况。 几个隐藏线索也不能忽视：广东造纸行业反内卷倡议，可能让 太阳纸业 （ 002078 ）这类龙头受益于行业集中度提升；上海自动驾驶新规虽然不带 陆家嘴 玩，但 四维图新 （ 002405 ）的高精地图业务在郊区场景同样有价值重估空间。 需要警惕的是新能源汽车板块可能出现分化，工信部反内卷政策看似利好头部企业，但 宁德时代 （ 300750 ）等权重股已处于估值高位，除非有超预期的订单数据支撑，否则容易陷入震荡。另外要特别留意30日的国新办发布会，聪明资金可能会提前布局更大力度的生育配套措施预期。 明天开盘重点观察三个信号：1）市场成交量能否持续放量；2）AI算力中军股是否出现机构席位抢筹；3）主力资金在生育板块的流向。当前市场处在政策驱动与业绩验证的夹缝期，既要抓住风口，也要系好安全带。