明日五大投资机会有望浮出水面,AI行情有望继续 一、大模型一体机标准化主题:产业标准落地催化AI算力需求 中国人工智能产业发展联盟即将召开的“大模型一体机性能标准框架研讨会”,标志着国内大模型产业进入规范化阶段。标准将明确性能指标、推理优化和服务能力,直接利好参与标准制定的企业以及具备一体化解决方案的头部厂商。 核心逻辑:标准化将降低企业采购与部署门槛,加速大模型在金融、政务等垂直场景渗透。叠加政策对“人工智能+”行动的扶持,预计华为(参与标准制定、算力底座建设)、 中科曙光 (高端服务器供应商)、 浪潮信息 (AI服务器龙头)将受益。同时,智谱华章(垂直行业模型开发)、 科大讯飞 (多模态大模型)等算法厂商也可能迎来协同机会。 二、智能眼镜与AR产业链:Meta新品周期提速 陆逊梯卡与Meta合作的雷朋智能眼镜上半年销售同比翻两倍,叠加第三代产品发布时间提前至9月,显示消费级AI硬件需求爆发。随着多模态交互、轻量化AI芯片技术的突破,AR眼镜正从“概念产品”转向大众消费品。 受益方向:光学模组供应商( 水晶光电 、 联创电子 )、声学组件( 歌尔股份 )、微投影技术( 苏大维格 )。此外,Prada联名款潜在推出可能带动消费电子与时尚跨界概念,如代工龙头 立讯精密 。 三、AI算力基建:英伟达H20芯片扩产触发产业链共振 英伟达追加30万块H20芯片订单,反映国内算力需求的刚性。尽管H20性能受限,但合规化供应缓解了国产替代的短时压力,高端PCB(印刷电路板)作为算力硬件的关键材料,因技术壁垒高、产能集中(CR5超80%),头部厂商如 沪电股份 (英伟达核心供应商)、 生益科技 (高频高速基材)或持续受益于GPU出货放量。 四、高温经济:空调出口高增背后的结构性机会 上半年欧盟空调进口额同比增43.2%,极端气候催生的替代性需求(欧洲住宅空调渗透率不足10%)具备持续性。但需注意基数效应下增速可能放缓,建议关注具备海外渠道优势的 美的集团 (跨境电商布局)、以及变频控制器核心技术厂商 三花智控 。 五、游戏与AI娱乐生态:ChinaJoy催化内容供给侧创新 腾讯、网易等头部厂商将借ChinaJoy展示AI驱动的开放世界、智能NPC等技术。随着多模态大模型降低游戏开发成本,具备IP储备与AI技术融合能力的公司如 三七互娱 (AI剧本生成)、 完美世界 (虚幻引擎应用)或获市场关注。 风险提示: 大模型一体机标准制定进程存在技术争议风险,需关注8月1日研讨会结果; 智能眼镜销售高增速或受制于用户习惯培育周期; 高温主题受天气波动影响大,需警惕短期资金博弈。
明日五大投资机会有望浮出水面,AI行情有望继续 一、大模型一体机标准化主题:产
袁绍八点
2025-07-29 23:17:17
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