简单的聊一下对液冷板块的理解
这个板块去年12月份推荐的是申菱环境,当时讲的是国产算力建设。 而近期市场在反映出海需求,英维克通过CLS拿到Meta大单。而硕贝德+思泉新材则是直接给NV送样小批量,一步步向前走。
出海逻辑占优的原因是:GB300服务器功率提升,预计液冷渗透率快速提升至80%+,而台厂产能扩张偏慢,大陆厂商技术实力获得认可。
市场空间足够大,按照液冷单机柜10万美金,明年出货8万个机柜,液冷市场空间近600亿(其中液冷板&UQD市场空间约300亿),对各家厂商有足够的吸引力。
后面这个板块重点关注验证突破+订单落地,持续跟踪。