GB200出货情况：2Q出货达到6千台，3Q有望进一步增长 大摩(S.Shi

GB200出货情况：2Q出货达到6千台，3Q有望进一步增长 大摩 (S. Shih, 25/07/08) 大摩称，GB200机柜出货量在2Q逐步攀升至约6千台，6月出货略有增长，预计3Q将持续爬坡，有望达成10-11千台的季度交付目标。 6月GB200机柜出货略增，总体2Q出货量达6千台 大摩估计，6月GB200机柜出货量约2.5千台，略高于5月的2-2.5千台，使得2Q总出货量达到约6千台。机构预计3Q出货量将继续上升，有望达到10-11千台。 广达6月出货500-600台，2Q总出货1.2-1.3千台 广达6月营收约新台币1900亿元，同比增长71%、环比增长18%，主要由笔电出货增长与GB200机柜交付量上升带动。大摩估算广达GB200出货由5月的约400台增至6月的500-600台。 纬创2Q出货1.8-1.9千台计算托盘，对应机柜数略降 纬创6月营收为新台币2091.8亿元，同比大增136%，但环比持平。笔电与纬颖出货增长抵消了桌机与托盘出货下滑。大摩估算纬创6月出货700-800台等效GB200托盘，较5月略降，2Q合计出货1.8-1.9千台托盘量。 鸿海2Q出货约3千GB200机柜，高于其他厂商 据大摩分析师Sharon Shih的调研，鸿海2Q出货GB200机柜略超3千台，环比有明显增长，尽管面临汇率不利因素。其云与网络业务月增小幅上升。 实际交付量或低于总估值，托盘仍需组装测试 大摩指出，当前统计包含纬创尚未完全组装的L10计算托盘，因此最终客户实际收到的L11完整机柜数量可能低于当前估算数字。