半导体产业链归来周五，半导体产业链归来，成为全天资金流入最集中的方向。主力资金净流入高达144.72亿元，芯片概念板块内超500只个股上涨，显示市场对国产替代逻辑，及AI算力基础设施建设的持续看好。近期全球存储芯片价格持续走高，叠加AI大模型训练对高性能芯片需求激增，进一步强化了半导体行业的景气预期。此外，华为生态链的持续扩展也带动了相关配套企业的关注度，华为概念板块同样获得超百亿资金青睐。看好龙头标的：北方华创：半导体设备龙头，供应刻蚀机、沉积设备等核心设备，是芯片制造环节的关键供应商。中芯国际：国内芯片制造龙头，先进制程研发持续推进，是半导体制造领域的核心标的。兆易创新：存储芯片与MCU设计企业，产品覆盖消费、工业领域，市场份额稳步提升。紫光国微：专注安全芯片与半导体器件，产品应用于政务、金融等领域，技术壁垒较高。北京君正：嵌入式CPU与存储芯片厂商，布局AIoT等新兴领域，业务协同性较强。