7月10日（部分）首板复盘
1、基建地产链：地产涨是因为稳定币相关的那个RWA，还有城市更新的消息，主要也是位置低，容易涨一些。光大嘉宝、华夏幸福、深深房A、绿地控股、重庆建工、成都路桥、好太太。
2、医药：康辰药业、海思科、贵州三力、誉衡药业。
3、氢能源：券商表示，在电价下行、碳价上升、政策支持、绿色燃料订单增长等多重因素支撑下，绿氢项目开工率有望逐步提升，上游电解槽行业或将逐渐走出“内卷”阶段。赫美集团、美锦能源、天沃科技、东宏股份、英力特。
4、光伏：晶澳科技、京运通、协鑫集成。
5、物流快递：也是反内卷。圆通速递、申通快递。
6、有机硅：虽然有机硅和多晶硅是有区别的，但很多公司都是有光伏相关的产品的。宏柏新材、晨光新材。
7、普联软件：今天唯一的一个20cm首板，还是个大烂板。炒的稳定币，昆仑银行有望获得稳定币牌照，公司与昆仑银行有业务合作。
8、兴业科技：军工。公司是万里马和际华集团的皮革供应商。
9、良品铺子：淘宝闪购启动500亿元补贴计划以来，公司整体订单量环比翻倍，孝感、黄石、宜昌等地门店的淘宝闪购订单整体环比增长超过200%。
10、中银证券：证券+稳定币。香港《稳定币条例》8月1日正式生效，中银香港为香港唯一的人民币业务清算行，为香港及境外银行提供人民币跨境清算服务。公司与中银香港同属于中国银行。
11、竞业达：AI教育。OpenAI 宣布启动“全国人工智能教育研究院”：美国K-12教育全面AI化。微软承诺向人工智能教育投入 40 亿美元。公司有AI教育产品。
12、四川双马：主业是水泥建材，但开始布局创新药了。
13、业绩增长：北方稀土、沃华医药、新联电子。股票[超话]
