1938年，道士毕云路过日军哨卡，因为拒绝向日军鞠躬，被打得半死。伤愈后，他化悲愤为力量，成了日军据点周围令人闻风丧胆的“神秘杀手”！
毕云可不是普通的道士，他自幼在道观长大，跟着师父修习武当拳法，十八般兵器样样精通。那天，他下山采办香烛纸钱，却被日军哨兵拦住，要求鞠躬。毕云挺直腰板，坚决不从，结果被一顿暴打，鲜血直流。
等他醒来，看着自己肿胀变形的脸，满腔怒火无处发泄。他想起乡亲们被日军欺辱的种种：王婶的儿子被抓去当劳工，李大爷家的耕牛被抢走……这次自己受辱，新仇旧恨一起涌上心头。他撕下道袍布条，缠住伤口，在祖师爷神像前磕头发誓：“弟子今日破戒杀生，只为给乡亲们讨个公道！”
从那以后，日军据点附近多了一个神出鬼没的身影。毕云摸透了日军巡逻的规律，专挑落单的鬼子下手。有一次，他从暗处窜出，用布条勒死了一个喝醉酒的日本兵；还有一次，他躲在草丛里，锁喉干掉了一个掉队的日军通信兵，还缴获了重要情报。日军被他搞得人心惶惶，悬赏捉拿“神秘杀手”，但毕云凭借地形熟悉和乡亲们的掩护，总能化险为夷。
他白天藏在山洞、破庙，晚上出来行动，把道袍上的血迹擦干又湿。乡亲们悄悄传颂着“道士大侠”的故事，孩子哭闹时，一提“杀鬼子的道长”，立马就安静了。
毕云的义举不仅鼓舞了百姓，还引起了抗日游击队的注意。后来，他加入了游击队，把单打独斗的经验分享给大家，带着战士们打了好几场漂亮的伏击战。这位原本只想清修的道士，用自己的方式在抗战史上留下了浓墨重彩的一笔。
