节后方向（5.2）
一、小鹏汽车
光洋股份：关联度第一，公司为小鹏汇天X3飞行汽车供应行星减速器，用于垂直起降动力系统
方正电机：为小鹏汽车驱动电机定转子总成供应商
富临精工：为小鹏汽车提供精密部件
银轮股份：为小鹏汽车提供热管理系统及集成模块
豪恩汽电：为小鹏汽车供应DMS/OMS摄像头及雷达系统
卧龙电驱：为小鹏G6供应永磁同步电机
华阳集团：为小鹏 G9 提供 AR-HUD
美湖股份：子公司东兴昌科技为小鹏汇天飞行汽车间接供应激光雷达电机
二、汽车零部件
精锻科技、祥鑫科技，信质集团、无锡振华、浙江荣泰，汇川技术、富临精工、旷达科技、金帝股份、五洲新春、
汽车零部件ETF（562700）
（逻辑：特朗普4月29日签署公告，允许对进口汽车零部件、在美国组装汽车的汽车生产商进行一定程度的补偿。根据公告，这一补偿用于抵消美国组装的汽车零部件的部分关税，补偿金额最高可达汽车零售价格的3.75%，这一补偿上限在第二年将降至汽车零售价格的2.5%）
三、可控核聚变
东方精工、合锻智能、兰石重装、永鼎股份、上海电气、融发核电、中核科技、江苏神通、雪人股份、百利电气、国光电气、东方电气、中洲特材、久立特材。
（重大突破：合肥紧凑型聚变能实验装置（BEST）项目工程总装工作比原计划提前两个月，5月1日在聚变堆主机关键系统综合研究设施园区正式启动，并且首次演示了聚变能发电。）
四、华为鸿蒙
常山北明，拓维信息、润和软件、软通动力、诚迈科技、天源迪科、奇安信、神州数码。
五、机器人
南方精工、倍益康、宏昌科技、振江股份、龙溪股份、新兴装备、恒而达、斯菱股份、伟思医疗
（逻辑：据《2025人形机器人与具身智能产业研究报告》显示，2025年中国人形机器人市场规模预计达82.39亿元，占全球约50%。）
六、AI智能体
创意信息、东方材料、万兴科技、浙文互联、焦点科技、正和生态、凌志软件、立方控股、新致软件、酷特智能
（逻辑：4月29日凌晨，阿里巴巴宣布推出新一代通义千问模型Qwen3，参数量仅为DeepSeek-R1的1/3，成本大幅下降，并在ChatBot Arena等榜单中性能全面超越R1、OpenAI-o1等全球顶尖模型，登顶全球最强开源模型）
