1929年，周西成接到蒋介石的最后通牒，让他通电讨伐桂系。周西成：“出卖朋友的事，就算把刀架到脖子上，我也不会干。” 周西成是黔军二十五军的创建者，该军的主要军官，都是以周西成为首的“桐梓系”。在周西成就任贵州省长后，大肆安插同乡、同学、亲友担任军政要职，“有官皆桐梓”之说流传开来。 何应钦对袁祖铭深恨之，在北伐时，曾伙同唐生智等人枪杀了袁祖铭的好几个旧部，袁祖铭本人也在一次宴席中被暗杀。 蒋介石在徐州被孙传芳击败后，为了推卸兵败责任，将黔军第十军军长王天培撤职后关押于杭州。老蒋下野后，在何应钦等人的操纵下，王天培被枪杀。 王天培是袁祖铭的头号亲信，也是当年“倒王”的干将，何应钦杀他，就是给已死的王文华“祭旗”。 周西成是袁祖铭的亲信，又是儿女亲家，和王天培的私交也不错，因此对何应钦很是不满，继而对老蒋也就不大买账。 “桐梓系”的骨干，不少人主张交好南京，但周西成却主张西南军阀联合起来抵制吞并。周西成早年在当营长、团长时，在驻防黔、桂边时，和李宗仁、白崇禧就有了接触，建立了一定的友谊。黔军装备差，在通过广东购买装备时，桂系出面斡旋，让粤系行了不少方便，这就使得周西成对桂系、粤系有明显的亲近感，对南京则是时刻提防。 1928年，老蒋派张道藩去贵州担任省党部主任，周西成很不配合。有一次，老蒋给张道藩发了一个电报，电报局交到了周西成手里。 周西成见这是需要破译的密电，怀疑有对他不利的内容，便强迫张道藩将密码本交出来。等密电译出后，周西成一看内容却傻眼了，原来老蒋在电文中让张道藩在处理省党部的事务时，要多和周西成商量。 尽管电文内容没有什么，但周西成强拿密码本的行为却惹怒了老蒋。老蒋将张道藩召到南京，大骂他为何轻易就把密码本交了出去。 张道藩挨训后，也不愿再回贵州丢脸，省党部形同虚设。赶走张道藩后，周西成又装模做样的给老蒋发去一封电报，大意是说张道藩虽然走了，但在他的主持下，贵州省党部发展的不错，已吸收数万人员云云。老蒋看了电报后气得够呛，但鞭长莫及，只能是暂时隐忍。 有好事的影人以此事为原型，拍了一部叫《密码本》的电影。 这场风波过去不久，老蒋着手对付周西成。袁祖铭在常德被何应钦、唐生智设计杀害后，所部大都由亲信李燊掌握。李燊想把部队带回贵州，但遭到周西成的阻止，两个昔日的同僚就此交恶。 1928年9月，在老蒋的支持下，李燊率部进入贵州，和周西成展开大战。激战数月后，李燊不敌率残部败逃入云南。 滇军和黔军有历史恩怨，第二年4月，在云南军阀龙云派兵助战下，李燊再次杀入贵州。老蒋给李燊发去密电，承诺只要击败周西成，便委任他为“贵州省主席”。 当时，老蒋的主要精力用在对付桂系上，他担心周西成和桂系联合，故而刻意挑起滇军内斗，以坐收渔翁之利。 老蒋去电周西成，发出最后通牒，说只要他跟着其他军阀通电“讨伐桂系”，那么就不会追究之前的事，周西成很硬气的回电拒绝。 李燊第二次入黔，因为有两万多滇军的助战，比第一次声势大不少。周西成为了挽救局势，派代表和桂系签订了“黔桂联盟协约”，桂系还从广东给黔军购买了二千多支步枪，一百多万发子弹。但由于桂系在老蒋的军事压力下自身难保，对周西成能帮助的也就仅此而已。 周西成虽有防守方的优势，但因电台缺乏保密手段，屡屡被李燊部破译，导致开战之初，处处陷于被动。 为了扭转战局，周西成在中路被突破后，亲率预备队反攻，不想却被李燊派兵抄袭后方，在混战中周西成中流弹而死。 周西成之死，疑云重重，有两种说法，一是，周西成的行军路线被李燊探知，致使遇伏受伤，在逃跑时不慎掉入河中重伤而亡；二是，周西成被手下打了黑枪，据说是督战过严所致。 周西成死后，所部再无斗志，向后方总溃退。李燊大摇大摆的进入贵阳，南京对他的省主席职务也旋即发表。 这时，滇军反龙云的势力联合，已兵临昆明，龙云不得不将滇军调回。退守桐梓、遵义的周西成部，公推副军长毛光翔为军长，师长王家烈为副军长。 得知滇军撤走后，毛光翔，王家烈趁机率部反攻贵阳，李燊自知不敌，一路逃到云南。到云南后，李燊清点残部，仅存二千余人，他心灰意冷之下，跑去香港当了寓公。 黔军重夺贵阳后，老蒋马上换了副面孔，委任毛光翔为贵州省主席兼二十五军军长。只当了十八天省主席的李燊，顷刻间就被老蒋抛到一边。 毛光翔能接手贵州军政大权，和他是周西成的妹夫有莫大关系。在二十五军多年的王家烈，自认战功在毛光翔之上，心中很不服气，两人的矛盾迅速激化。 李燊在香港不到一年，花光了钱财后，因戒鸦片引发的病痢而死。周西成、李燊双双身死，继任的毛光翔、王家烈，都是庸碌之辈，较之前两人好对付不少，老蒋图黔的第一步，算是达成了目标。
