光通信板块逆势逞强！ 一、光通信板块人气龙头：跃岭股份、法尔胜、永鼎股份、沃格

光通信板块逆势逞强！ 一、光通信板块人气龙头：跃岭股份、法尔胜、永鼎股份、沃格光电、天孚通信、太辰光、致尚科技…… 二、板块逻辑解析： 日前，中际旭创发布2024年第三季度报告，公司在前三季度实现营业收入173.13亿元，同比增长146.26%；实现归属于上市公司股东的净利润37.53亿元，同比增长189.59%。对于收入大增的原因，中际旭创表示，主要原因为算力基础设施建设和相关资本开支的增长带来800G和400G高端光模块销售的大幅增加。山西证券曾在9月发布研报称，上半年，北美云厂商AI Capex（资本性支出）高增长，中际旭创作为高速光模块主要供应商重点受益。 为应对AI需求激增，美国网通及光通信芯片大厂迈威尔近期向客户发出通知，宣布将于明年1月1日起全线产品调涨价格。分析认为，迈威尔全线涨价反映了当前市场需求的高涨，这对光通信产业链而言无疑是一则利好消息，也印证了英伟达CEO黄仁勋此前所提的“市场需求异常疯狂”的观点，为光通信产业链增添了更多的想象空间，AI浪潮将推升光通信板块的业绩与市场表现。 中商产业研究院发布研究报告显示，2023年全球光芯片市场规模约27.8亿美元，较上年增长14.4%。中商产业研究院分析师预测，2024年全球光芯片市场规模将达到31.7亿美元。随着国产替代的加速推进，中国光芯片市场规模持续增长，并展现出强劲的发展势头。这一复苏态势，也折射到资本市场上。半导体、芯片、光刻机板块已连续两个交易日放量大涨，这说明市场对这个领域的前景充满信心。 中金公司认为，受益于下游不同算力主体需求同步扩张，1.6T光模块产业链逻辑持续验证的同时，2025年800G光模块需求预期不降反增，光模块核心供应商在行业高景气驱动下业绩具有高确定性兑现度。 （一家之言仅供参考）