一、国产芯片板块人气龙头：双成药业、光智科技、经纬辉开、澳珂玛、智光电气、波

一、国产芯片板块人气龙头：双成药业、光智科技、经纬辉开、澳珂玛、智光电气、波长光电、庚星股份、蓝英装备、国民技术。 二、板块逻辑解析： 北方华创、浪潮信息、海光信息、韦尔股份公布三季报预告，业绩同比增速是非常亮眼的，环比也没有拖后腿。 国产半导体设备的景气度很高，这是板上钉钉的。 海外方面，人工智能（AI）概念龙头股英伟达股价进入10月以来掀起一波涨势，周一更是将近四个月来首次创历史新高，体现了投资者对英伟达最新量产架构芯片——Blackwell芯片强劲需求的看好。黄仁勋此前表示对Blackwell芯片的需求达到了“疯狂”程度，缓解了对该芯片因工程问题而推迟发布的担忧。 复苏势头有望进一步延续，全球芯片市场传来重磅信号！得益于人工智能（AI）技术潮推高服务器投资，今年9月，韩国半导体出口金额为136.3亿美元，创历史新高，同比上涨36.3%。其中，存储芯片出口额同比大涨60.7%，达到87.2亿美元。韩国科学技术信息通信部分析称，市场对高带宽内存（HBM）等高附加值产品的需求增加，推动存储半导体出口规模大幅上涨。有分析人士指出，韩国芯片市场历来都被视为全球半导体产业链的“风向标”，韩国芯片出口以及库存数据预示着，在AI算力需求的刺激下，全球半导体市场的复苏势头有望进一步延续。 此外，今年以来，伴随着新“国九条”、“科创板八条”等政策的相继发布，半导体产业并购活跃度正持续升温。9月24日，证监会又发布“并购六条”明确支持跨界并购、允许并购未盈利资产，更是进一步活跃市场并购重组行为，提升产业集中度和资源配置效率，助力半导体产业强链补链、做大做强。 据不完全统计，截至10月13日，今年A股半导体产业链已有36家企业披露重大重组事件或进展。“并购六条”发布后，更是有富乐德、双成药业、百傲化学、文一科技、中创环保、至正股份、奥特维、光智科技、经纬辉开等上市公司跨界并购半导体资产，向国家支持的集成电路领域延伸，进行更为广泛的资源整合和业务拓展，提升企业的竞争力。有投行人士分析称，“并购六条”的政策力度超出预期，上市公司的并购热情被显著激发，预计随着政策红利的逐步释放，A股半导体行业有望掀起新一轮的并购潮。 （一家之言仅供参考）