国产芯片板块风起云涌！ 一、国产芯片人气龙头：双成药业、光智科技、文一科技、富

国产芯片板块风起云涌！ 一、国产芯片人气龙头：双成药业、光智科技、文一科技、富乐德、综艺股份、华东重机、上海贝岭、汇鸿集团、茂莱光学、士兰微、易天股份、劲拓股份、台基股份…… 二、板块逻辑解析： 英伟达又创新高了，市值高达3.47万亿美元！而苹果是3.58万亿美元，​登顶全球指日可待。据郭明錤透露，英伟达的芯片依然供不应求，光微软订单量就激增3-4倍。此外，台积电三季报业绩大超市场预期，提振了市场对半导体行业的信心。 国内方面，广东宣布推动光芯片产业创新发展行动方案，大力推动刻蚀机等光芯片关键装备研发和国产化替代。科技方向的顶层支持非常明确，广东是我们第一经济大省，这地儿还有华为，相关的产业链公司更多了！在政策的推动下，突破概率会更高一些。在业绩方面，目前，已有全志科技、晶合集成、韦尔股份、思特威等15家A股半导体行业上市公司披露了2024年前三季度业绩预告，业绩普遍预喜，这些公司分布在芯片设计、晶圆代工、半导体设备等多个细分领域。 由于人工智能需求的激增，美国网通及光通信芯片大厂Marvell近期发出通知，宣布全产品线将于2025年1月1日起涨价，在光通信领域涨价潮中率先行动。根据世界半导体贸易统计组织发布的最新预测，全球半导体市场规模将达到6110亿美元，同比增长16%。其中，美洲半导体市场规模预计将达1680.62亿美元，亚太地区市场规模将达3408.77亿美元。WSTS指出，这一增长主要由存储芯片和逻辑芯片的需求推动，预计存储芯片将实现76.8%的增长，逻辑芯片则增长10.7%。 巨丰投顾表示，人工智能技术的高速发展显著拉动了高性能半导体产品需求。智帆海岸机构表示，目前是我国半导体产业发展的关键机遇期，赛道上市公司加大研发创新，紧抓机遇，不断取得技术上的突破，将有助于推动我国半导体产业发展。 天风证券表示，看好国内“一揽子增量政策”提升半导体需求预期。复盘半导体历史，大周期的启动往往伴随着不可预测的重大事件的发生。天风证券认为，本次国内增量政策如果对消费端产生有效刺激，将有望让全产业链对半导体需求预期上调，成为本轮周期上行的推动力之一。看好国内半导体需求在增量政策后的表现。 （一家之言仅供参考）