化工会不会是下一个有色？ 在有色板块领涨之后，化工确实正在成为资金追捧的下一个顺周期主线。 从美股的传导来看，金属铜、稀有金属等有色品种的大涨，本质是资金押注全球经济复苏与通胀回升。而化工作为同样强周期的板块，与有色的逻辑高度相似：一方面，原油等大宗商品价格回暖会直接抬升化工品的成本与售价；另一方面，国内稳增长政策发力，地产与基建需求回暖也会带动化工原材料的需求。 近期化工板块中，龙头已经涨回到了2024年的高点。这和有色板块的启动路径如出一辙。如果通胀预期持续升温，化工板块的行情大概率会向纵深演绎，尤其是化纤、农药、煤化工等细分领域的龙头，值得重点关注。
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