根据周末消息梳理，明天这些板值得关注！半导体国产替代板块1. 中科曙光：算力基础

根据周末消息梳理，明天这些板值得关注！

半导体国产替代板块

1. 中科曙光：算力基础设施龙头，在国产芯片适配和服务器领域技术壁垒高，受益于数字经济和半导体国产替代政策，政府、企业端算力服务与硬件产品需求持续增长，是该领域核心受益者。

2. 北方华创：半导体设备绝对龙头，覆盖刻蚀、薄膜沉积等核心设备，逐步进入主流晶圆厂供应链，国内晶圆厂扩产和技术突破下，业绩增长确定性强，为半导体设备领域标杆。

3. 中芯国际：国内晶圆代工龙头，14nm工艺成熟，成熟制程市占率提升，同时布局先进制程研发，受益于国内芯片设计企业代工需求和自主产能重视，是半导体制造核心支柱。

4. 长电科技：全球半导体封测龙头，先进封装技术领先，在5G、AI芯片封测积累深厚，受益于全球半导体产业向国内转移及国内芯片设计企业需求，产能与技术优势保持行业领先。

新能源及人工智能

1. 比亚迪：全球新能源汽车销量冠军，全产业链技术布局，王朝、海洋系列车型覆盖广泛市场，受益于纯电动乘用车出口许可政策，海外市场拓展加速，为行业绝对龙头。

2. 蔚来：高端智能电动车品牌，换电模式与用户服务体系独特，ET5、ES6等车型中高端市场竞争力强，自动驾驶与电池技术研发投入大，是高端新能源市场代表。

3. 理想汽车：专注增程式与纯电车型，L系列以家庭用户为核心，空间与智能化配置突出，销量领跑中大型SUV市场，精准定位与产品力驱动高速增长。

4. 小鹏汽车：智能驾驶技术为核心竞争力，XNGP系统国内第一梯队，G6、G9等车型智能化配置领先，技术迭代快，年轻科技用户群体认可度高。

固态电池及产业链

1. 先导智能：锂电设备全球龙头，覆盖固态电池产线核心设备，锂电设备市占率高且技术实力强，受益于固态电池产业化进程，设备订单与海外拓展双驱动，为锂电设备绝对领导者。

2. 恩捷股份：全球锂电隔膜龙头，湿法隔膜市占率第一，提前布局固态电池隔膜研发，同时受益传统锂电隔膜需求增长，技术与产能优势显著。

3. 天赐材料：国内电解液龙头，覆盖液态、固态电解液，配方与生产工艺积累深厚，受益于新能源汽车和储能电池需求，产品高性价比，客户覆盖主流电池厂商。

4. 宁德时代：全球动力电池龙头，三元锂、磷酸铁锂技术领先，布局固态电池研发，麒麟电池提升性能与安全性，客户覆盖全球主流车企，是新能源电池标杆企业。

人工智能+交通运输

1. 均胜电子：汽车电子与智能驾驶系统供应商，产品覆盖车载信息娱乐、智能座舱、自动驾驶传感器，全球汽车电子市场市占率高，AI+交通政策推动下，智能驾驶硬件领域核心企业。

2. 佳都科技：智慧交通解决方案龙头，提供城市轨道交通、智能交通管理系统，AI+交通领域技术积累深厚，参与多地智慧交通项目，是智慧交通领域标杆。

3. 顺丰控股：国内快递物流龙头，布局无人物流与智能仓储，无人机配送、智能分拣技术领先，AI+交通政策支持无人物流，智慧物流领域保持领先。

文旅消费板块

1. 凯撒旅业：出境游与文旅综合服务龙头，出境游线路设计、资源整合优势明显，受益于文旅主题消费月政策，疫情后出境游复苏弹性大，同时布局本地文旅活动。

2. 中国中免：国内免税消费龙头，三亚、海口等免税店布局完善，受益于假期消费修复和旅游回暖，免税商品销售国内市场占比高，品牌与渠道优势突出。

3. 宋城演艺：文旅演艺龙头，“宋城千古情”为代表的演艺产品全国多地布局，线下演艺场景旅游复苏后需求旺盛，沉浸式演艺体验具有独特竞争力。

贵金属板块

1. 山东黄金：国内黄金矿业龙头，拥有多处高品位金矿，产能规模大，受益于美联储降息预期下黄金价格上涨，黄金产量与销售业绩弹性大，资源储备和开采技术优势明显。

2. 中金黄金：央企背景黄金生产企业，资源储备丰富，国内多省份布局金矿，受益于黄金价格上涨和国内黄金消费需求，冶炼与矿产金业务协同发展，业绩稳定性强。

3. 紫金矿业：全球矿业巨头，主营黄金、铜等矿产，海外拥有多处优质矿山，受益于黄金价格上涨和全球矿业资源布局，多元化资源组合与国际化运营能力独特，是综合性龙头。

创新药板块

1. 恒瑞医药：国内创新药龙头，研发管线丰富，涵盖肿瘤、糖尿病、自身免疫等领域，PD-1等产品商业化成功，研发投入持续加大，长期竞争力强，是创新药研发标杆。

2. 百济神州：国际化创新药企，多款全球商业化肿瘤药物，PD-1和BTK抑制剂全球市场表现优异，研发投入大，管线布局前沿，是创新药国际化代表企业。

3. 信达生物：生物药龙头，PD-1信迪利单抗进入医保，肿瘤治疗应用广泛，布局双抗、ADC等前沿疗法，研发进展快，受益于国内创新药市场增长和医保政策支持。

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