公元841年，回鹘乌介可汗近可汗牙十三部、特勒嗢没斯及相爱耶乌率领的五部、特勤那颉啜及相赤心率领的约九部南迁。乌介到唐朝边塞的错子山（今内蒙古杭锦后旗乌加河北三百里）自立为可汗，成为回鹘汗国王统的继承人。《旧唐书》“有近可汗牙十三部，以特勤乌介为可汗，南来归汉”。回鹘在南下过程中，游牧于天德军城一带。唐朝向回鹘赈灾，并且允许回鹘暂时在大同川游牧，许诺册封乌介为可汗。同时，唐朝派人招抚回鹘南下各部，并且劝各部不要各自为战，要听从乌介可汗的领导。 乌介可汗无力复国，想停留在唐朝边疆，并提出要求借天德军城游牧和借兵复国，并且要求唐朝交出已经招抚的回鹘其他部落，唐朝希望回鹘靠自己的力量复国，并且认为中原自古以来就有招抚南下归附的部落的传统，拒绝了乌介可汗的要求。乌介久居唐朝边境，对唐朝没有满足要求而不满，于是攻击唐朝边境。843年，乌介可汗部众被破，乌介可汗逃到室韦，846年乌介可汗被杀。南下乌介十三部大部分被唐朝招抚，融入唐朝。 南下的回鹘还有温没斯诸部。842年，温没斯诸部归降于唐朝，“诣振武降”。除此之外，还有其他零散的回鹘部落南下归唐。 南迁的回鹘达27部之多，加上南下的回鹘溃兵散卒、零散部众，南迁的回鹘人约有30万。 南迁的数十万回鹘被唐军或者杀死、或者俘获，唐朝把俘获的回纥人一部分发配到江淮地区。 有部分回鹘部落留在回鹘原地，依附占领鄂尔浑河流域的辖戛斯。其中以引辖戛斯灭回鹘的回鹘宰相句鹿莫贺一部为主，留在回鹘原地游牧。848年，辖戛斯破室韦，部分在室韦游牧的回鹘部落被被收归回鹘故地。
