2025年9月12日封板复盘，收藏！！
人工智能
青山纸业：光通信+低价股
淳中科技：液冷散热+热弄刮胡子能
新炬网络：合作甲骨文+AIGC
景旺电子：AI服务器+投资与匠木
科华数据：数据中心+液冷
方正科技：PCB+AI服务器
通鼎互联：数据中心+参股机器人
剑桥科技：客户甲骨文+光通信
特发信息：数据中心+核电
润健股份：数据中心+机器人
兆驰股份：光通信+LED芯片
华孚时尚：华为昇腾算力+棉花
山子高科：AI新品啊+低价股
电工合金：铜母线+数据中心
园林股份：参股云计算+园林工程
机器人
首开股份：间接投资宇树+体育产业
百利科技：机器人呢+固态电池
联明股份：机器人+新能源
雪龙集团：间接投资宇树+汽车轻量化
上海建工：间接投资宇树+低价股
卧龙电驱：机器人+电机
赢合科技：重组机器人资产+固态电池
地产
苏宁环球：房地产+低价股
新大正：物业管理+清扫机器人
荣盛发展：房地产+债务重组
华夏幸福：城市更新+债务重组
南都物业：物业服务+机器人
香江控股：房地产+养老
八一钢铁：钢铁+国资
友邦吊顶：集成吊顶+智能家居
贵金属
北方铜业：铜+资产注入预期
盛达资源：有色+白银
湖南白银：白影+黄金
株冶集团：黄金+白银
半导体
必得科技：半导体资产注入+高铁
华建集团：上海微电子+算力
德明利：存储+云计算
策略
1.市场量能还是不够稳定，存量资金在大科技板块来回反复发酵。大科技线路贴着10日线
走趋势，之前一直讲的存储逻辑开始发酵了。就是涨价。去库存。存储一直说适合波段
涨起来之后不会看分时的就不要硬追了。任何逻辑挖掘都是爆量低位看。高位爆量提桶跑路。
市场目前花式两条线路，一条是大科技，一条是顺周期涨价。也就是降息预期。市场唯一
不足的是量不够。但是这样说明了另一个东西，去年的924行情村里面不允许再出现。要的
不是左脚踏右脚，要的是稳扎稳打。所以在大A不要害怕踏空，你应该怕的是逻辑没挖对。
2.今日两市成交额TOP10：寒武纪，胜宏科技，立讯精密，新易盛，中际旭创，工业富联
海光信息，北方稀土，中科刷光，阳光电源。立讯这一波发酵的不是消费电子，发酵的
是光通信发酵。很多人不明白为什么每天都要看前十。大家要记住一句话，落叶知秋，
市场很多信息，都藏在前十里面。今日两市梯队大全：4板：苏宁环球，青山纸业 淳中科技
3板：东珠生态，新炬网络，金逸影视 2板：科华数据，新大正，通鼎互联 反包板：首开股份
昭衍新药
3.CPO之后的新概念CPC已经整理好了，自己移步到星球查阅。星球全是逻辑和策略。无逻辑
在市场寸步难行
4.消息面
①*ST东通：公司股票被叠加实施退市风险警示。自己一定要记住自己炒什么线。短
就是短。中就是中，长就是长。炒作概念的就属于是超短。超短自己要设置好止盈止损。
本身就是概念发酵，提桶跑路的时候如果你优柔寡断，那么就容易被埋。
②腾讯控股今日回购85.2万股股份，耗资约5.5亿港元，科技里面的常青树就是企鹅了
基本每天雷打不动的回购，港股回购是要注销的。所以如果你属于价投，那么以后黑天鹅
出现的时候，企鹅你就要多看几眼。
③谷歌云与英国国防部签订价值4亿英镑合同 提供主权云服务。信创，国资云线路已经开始发酵了
之前硬件炒作的时候我说过，炒作科技一般不会只炒作硬件，软件是伴生兄弟，可能会晚，但是不会缺席。
这就是对于底层逻辑的挖掘信息。
