8月4日，星期一，三大核心赛道及标的展望！​1.人工智能（AI）赛道核心逻辑：

8月4日，星期一，三大核心赛道及标的展望！

​1. 人工智能（AI）赛道

核心逻辑：全球AI竞赛加速，海外巨头（微软、谷歌、Meta）持续加码大模型和算力基建，国内政策支持AI+垂直场景落地。

​​​关注标的：

算力层：中科曙光（国产服务器）、寒武纪（AI芯片）；

应用层：科大讯飞（教育/医疗AI）、金山办公（AI+办公）。

​​​2. 新能源（储能/光伏）赛道

核心逻辑：国内新型电力系统建设提速，欧洲户储需求回暖。 Q3光伏装机加速，上游硅料价格企稳，中下游盈利改善。 TOPCon、钙钛矿电池效率突破。

​​​关注标的：

储能：阳光电源（全球逆变器龙头）、鹏辉能源（户储电池）。

光伏：隆基绿能（一体化组件）、钧达股份（N型电池）。

​​​3. 半导体（国产替代）赛道

核心逻辑：美国对华技术限制升级，国产替代迫切性提升。存储芯片价格触底回升，消费电子备货旺季来临。大基金三期落地，聚焦先进制程/设备/材料。

​​​关注标的：

设备/材料：北方华创（刻蚀设备）、沪硅产业（半导体硅片）。

设计：兆易创新（存储芯片）、韦尔股份（CIS传感器）。

​其他潜在热点：

机器人：特斯拉Optimus量产进度、国内人形机器人政策扶持。

医药（创新药）：医保谈判预期、GLP-1等赛道景气度持续。

​​​仅供参考，不盲目上车!

整理资料不容易，欢迎点赞关注，赠人玫瑰、手有余香，祝大家一路长虹！

股市分析股市第一线股市点评股票财经股票交流