十五五光电产业展望 （0729）
光电产业被列为 “十四五”（2021-2025 年） 战略性新兴产业重点方向，是支撑数字经济和高端制造等国家战略的关键领域。重点领域包括：1. 光通信与光电子器件如科技部支持薄膜铌酸锂光子工艺，2. 激光技术与装备，3. 光显示与光子芯片如上海聚焦硅光子、光互连技术，4. 光存储与前沿技术如量子通信与传感。
今年既是十四五计划收官，也是十五五的规划之年。我们推测十五五光电产业定位和方向不变，依据有三：一：根据《中国信息化周报》观点，“十五五” 时期，我国将强化产业科技创新布局，人工智能、可控核聚变、量子技术等颠覆性技术；二：中国科协7月发布2025的十大产业技术和工程问题，其中包括芯片间高速光互连(光-I/O)技术产业落地和面向通信与智能融合的智简网络技术体系两大项目；三：罗博特科负责人公开其新身份为十五五光电产业制造，封装和测试组副组长，且传言其向高层汇报硅光产业现状。窥一斑虽不可见全豹，但能确定国家十五五光电产业大概率聚焦卡脖子的硬科技产业，包括先进制程的光刻机及其配套材料，光电混合产业，量子技术等等。
保持以下几个大版块的跟踪：
光刻机及材料：长春所&上海微， 北方华创，福晶科技等等
光/电芯片制造（CPO落地关键）： 中芯国际，华虹等
光电混合耦合&测试： 罗博特科，深圳镭神
电芯片封装测试：长电科技， 通富微电等
量子技术：科大国盾，上海复旦等
光电存储：两长，江波龙，兆易创新等等
光互连： 天孚通信，仕佳光子，太辰光等
PS：CPO作为光电混合最先落地产业，核心是把光电芯片混合封装，虽然会用到部分光学器件，但 与传统光模块公司基本无关 。传统光模块公司是把各种光学器件组装在一起的公司（当然组装的门槛也很高）
