价值投资日志[超话] 算力PCB供应紧张，WAIC 2025核心受益板块 20250728
🌟WAIC 2025大模型/AI应用/GPU集群利好频发：
🌟昇腾超节点CM384；
🌟算力需求持续增长，GPU/ASIC/800G交换机等推动高端AI PCB需求爆发式增长。
持续看好PCB作为算力GPU/Asic核心环节，产业链投资机会：
1AI PCB新秀：鹏鼎控股（GB300新增核心标的，AI PCB产能 Capex上调至40e，FPC利润40-50亿+硬板PCB利润弹性10亿以上）
2英伟达核心：胜宏科技（2026E 70e)、沪电股份；
3Asic核心：生益电子、广合科技；
41.6T光模块与国产算力：深南电路、景旺电子等；
5HDI产能，潜力标的：兴森科技、奥士康；
