明天这八大板块值得关注！
07.28 市场主线会围绕“AI 技术突破 + 硬科技落地 + 产业政策催化”，八大板块覆盖“技术→硬件→应用”全链条
本周核心驱动源于 2025 世界人工智能大会及科技巨头新品发布（阿里 AI 眼镜、宇树机器人、特斯拉人形机等），八大板块逻辑如下：
1. 人工智能：WAIC 百款新品首秀，催化大模型 + 垂直场景（营销、政务、建筑）落地；
2. 算力：华为昇腾 384 超节点性能突破，强化国产算力替代；
3. 光刻机：清华大学 EUV 光刻材料进展，为高端光刻胶研发铺路；
4. 智能驾驶：上海 L4 级自动驾驶牌照落地，加速 Robotaxi 商业化；
5. AI 眼镜：阿里夸克 AI 眼镜发布，融合通义大模型，打开消费电子 + AI 新场景；
6. 宇树机器人：轻量化人形机发布，多模态大模型赋能，推动量产落地；
7. AI 应用：OpenAI GPT-5 即将推出，多模态能力升级，利好教育、客服等垂直场景；
8. 特斯拉产业链：特斯拉携人形机、智能驾驶参展 WAIC，第三代人形机量产在即，拉动供应链。
各板块核心标的梳理
1. 人工智能
因赛集团：AI 营销龙头，开发智能营销助手，服务快消、汽车行业，WAIC 展示 AI 创意方案。
汉王科技：AI 文字识别 + 笔电交互龙头，手写识别、OCR 适配多模态大模型，教育、办公场景落地。
云从科技：计算机视觉 + 大模型，覆盖政务、金融 AI 场景，WAIC 展示智能办案、智慧金融方案。
直真科技：AI 网络运维龙头，为运营商提供智能故障诊断，受益算力中心网络升级（跨“算力”板块）。
2. 算力
直真科技：AI 网络运维 + 算力调度，适配华为昇腾集群，保障智算中心稳定运行。
中电鑫龙：智能配电 + 算力中心基建，提供数据中心供配电解决方案，应对 AI 算力高功耗。
湖北广电：广电智算中心布局，依托 5G 网络拓展 AI 算力服务，区域市场壁垒显著。
多伦科技：智能驾驶仿真 + 算力平台，为自动驾驶测试提供虚拟算力支持，绑定车企客户。
3. 光刻机
张江高科：光刻机产业园区龙头，孵化中微公司、盛美上海等，享受产业集群红利。
茂莱光学：高端光学镜头 + 光刻物镜，为光刻机提供核心光学组件，技术对标蔡司。
蓝英装备：光刻机精密部件 + 清洗设备，覆盖 ASML 供应链，国产替代空间大。
凯美特气：电子特气（光刻胶配套气体），供应中芯国际、长江存储，支撑 EUV 材料突破。
4. 智能驾驶
张江高科：参股智能驾驶企业（如小马智行关联方），布局车路协同、芯片产业链。
阿石创：PVD 靶材，用于自动驾驶激光雷达、摄像头传感器，国产替代日本碍子。
深圳新星：铝晶粒细化剂 + 电子材料，为智能驾驶芯片封装提供材料，绑定长电科技。
汇成真空：真空设备，用于芯片制造、传感器镀膜，支撑智能驾驶硬件量产。
5. AI 眼镜
显盈科技：智能硬件连接方案，为 AI 眼镜提供 Type-C、无线传输模组，绑定头部品牌。
宇晶股份：精密光学加工，AI 眼镜镜片研磨、切割设备，受益消费电子产能扩张。
宜安科技：镁铝合金结构件，轻量化 AI 眼镜机身，适配“轻量便携”需求。
波长光电：AR 光学镜头，为 AI 眼镜提供显示模组，覆盖光波导、MicroLED 技术。
6. 宇树机器人
拓普集团：人形机器人关节模组，提供精密减速器、执行器，技术对标纳博特斯克。
中大力德：谐波减速器龙头，人形机器人核心传动部件，国产替代率提升。
绿的谐波：精密谐波减速器，覆盖工业机器人 + 人形机，宇树供应商候选。
远大智能：电梯 + 机器人本体，拓展人形机楼宇服务场，复用硬件制造能力。
7. AI 应用
大恒科技：机器视觉 + AI 检测，为工业、医疗提供智能识别方案，适配 GPT-5 多模态能力。
汉王科技：AI 笔电交互 + 教育应用（跨“人工智能”板块），手写识别对接 GPT-5 内容生成。
延华智能：智慧建筑 AI 平台，利用大模型优化楼宇管理、能耗调度，WAIC 展示智慧园区方案。
因赛集团：AI 营销（跨“人工智能”板块），GPT-5 赋能创意生成、用户画像，提升服务效率。
8. 特斯拉产业链
博杰科技：特斯拉产线检测设备，覆盖人形机、智能车传感器测试，深度绑定供应链。
均胜电子：智能座舱 + 汽车安全系统，特斯拉 Model 3/Y 供应商，拓展人形机交互模块。
扬杰科技：功率半导体，为特斯拉超充桩、人形机供电系统提供 MOSFET，国产替代英飞凌。
蓝英装备：光刻机 + 特斯拉产线设备（跨“光刻机”板块），为特斯拉芯片制造提供精密部件。
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