7月9日股市热门题材：PCB、反内卷光伏、稳定币、新能源体系
1、高端PCB涨价供不应求，产业进入扩张周期
1）电子产品的"神经系统"正在经历一场前所未有的变革。2025年第二季度数据显示，高端PCB（印制电路板）价格同比上涨37.8%，多数厂商交付周期已从往年的4-6周延长至12-16周。机构指出，GB200/300出货增长正带动上游高阶CCL及PCB需求进一步提升，低介电及低膨胀等高端电子纱/布作为上游关键原材料供给延续紧缺；
20cm辨识度：国际复材、逸豪新材、奕东电子；
10cm辨识度：金安国纪、宏和科技、景旺电子；
2、工信部：综合治理光伏行业低价无序竞争
1）近日工信部召开第十五次制造业企业座谈会强调，依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。据上海有色网报道，7月7日，头部多晶硅厂对部分订单致密/复投料报价上调至37元/千克，上涨原因主要是近期反内卷政策导向以及行业自律；
20cm辨识度：大全能源、阳光电源、秀强股份；
10cm辨识度：拓日新能、亚玛顿、欧晶科技；
3、中国香港稳定币牌照申请火爆
1）据央视新闻，香港《稳定币条例》8月生效，香港特区政府财经事务及库务局局长许正宇7日表示，金管局目前就落实条例指引咨询市场，该指引本月内公布，具体内容将涉及反洗钱及其他相关要求。香港的稳定币牌照比较稀缺且抢手，预计牌照仅为个位数，但目前除了已经官宣的京东、渣打、圆币等，有40多家企业准备提交申请，竞争十分激烈；
20cm辨识度：四方精创、天阳科技、科蓝软件；
10cm辨识度：京北方、恒宝股份、协鑫能科；
4、构建新型能源体系，配套发展氢能源
1）近日在山西考察，指出要着眼于高水平打造我国重要能源原材料基地，配套发展风电、光伏发电、氢能等能源，构建新型能源体系。近年来，将氢能产业作为传统能源转型的核心抓手。目前，山西已初步构建起氢能产业链，在制氢、储氢、加氢站、氢燃料电池汽车的生产与应用等方面积累了丰富的技术和经验；
20cm辨识度：厚普股份、蜀道装备、晟辉科技；
10cm辨识度：美锦能源、华光环能、京城股份；
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