下午，板块出现了2个情况，或影响你手中的股票，不废话，直接说结果：
1、大科技反弹！消费电子领涨
今天，大科技股集体大涨，我认为主要是直接或间接的利好推动的。首先，根据统计数据，预计2029年全球PCB产值将增长至947亿美元，2024-2029年复合增长率达5.2%，中国市场2029年PCB产值将达到497亿美元。
其次，工业富联发布公告，上半年净利润同比预增36.84-39.12%，对科技板块有着刺激作用。
另外，证券会消息显示，国产DRAM内存芯片大厂长鑫存储启动上市辅导。
再加上关税的影响，市场对国产替代的预期，直接提振了整个大科技板块。
2、光伏板块爆发！能相信光？
光伏板块连续第二天强势，我认为有两大原因：第一，工信部召开第十五次制造业企业座谈会强调，依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。有机构认为，定调光伏“反内卷”具有较强的信号意义，或将加快供给侧产能出清，同时也会倒逼新技术加速突破，光伏行业有望迎来拐点。
第二，光伏本来是朝阳行业，没想到因为内卷，直接干成了夕阳产业。跌了三年了，也该往上涨一涨了。
至于是不是反转，我认为后续要跟踪具体“反内卷”减少产能的落地情况，以及到底业绩有没有改善，这十分关键。
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