A股：海洋经济爆发，光伏反弹！明日预期如何？今日热点板块题材梳理（附股）：
1️⃣军工（海洋经济、水产）
3板：吉鑫科技 、长城电工
1板：巨力索具 、东方海洋 、海洋王 、神开股份 、深水海纳 、振华重工 、百洋股份 、南山控股 、开创国际 、海洋生物、中水渔业 、海利得 、大连重工 、獐子岛 、好当家 、冰山冷热 、大烨智能 、国联水产 、克莱特 、南方路机 、亚星锚链
反包1板：飞亚达
还记得之前跟大家说的每个月炒什么吧，7月就是炒军工的月份，不过现在军工海陆空，只剩海没有炒了。5月份因为印巴冲突，炒的是歼10的空-成飞集成 ；6月炒的是阅兵的陆-长城军工 ；7月就要炒国家战略军工补强的海了。
这次海工装备的节点是比较好的，共创草坪 之后，市场的连板节点是元隆雅图 、诺德股份、诚邦股份 ，今天诚邦股份开始高位筹码松动，明天就有很大概率断板，那么明天的1-2就有概率去承接连板的节点，节点周期直接转到了下方，新节点就成了了，海洋经济的周期就会开启。
此次的海洋经济与上次的不同，这次是国家战略层面的补强，我们的海军在三个兵种里是排末位的，如果这次国家战略层面要补强这个军事实力，未来我们就是海陆空都强，谁也无法欺负我们，而且在福建对面，还有一桩事件没有完成，发展海，是有远大梦想的。
2️⃣光伏
1板：赛伍技术 、欧晶科技 、亚玛顿 、耀皮玻璃 、秀强股份 、亿晶光电 、双良节能 、东岳硅材 、通威股份 、凯盛新能 、金晶科技 、福莱特 、博菲电气 、欣灵电气
早上竞价不是最强的，盘中情绪、题材停止发酵，量化资金被动拉的，发酵的逻辑是行业为了防止内卷，计划减产30%，这个逻辑是有瑕疵的，只是大家日子都比较难，为了好过点，大家都不恶性竞争了。但是行业的增量逻辑是不存在的。这个题材与海洋经济是无法比较的，当做套利看。
3️⃣半导体相关
龙头：好上好
5板：诚邦股份
3板：凯美特气 、雪迪龙
2班：康达新材
昨天芯片那么强，今天直接不及预期兑现，即使好上好的反包，也略显乏力，这个板块，基本结束了。
4️⃣药
龙头：昂利康
2板：塞力医疗
1板：美诺华 、诚意药业 、海王生物
舒泰神 的首阴是6.4，而昂利康的首板是6.3，在舒泰神进行高位震荡的这段日子里，都是昂利康在给创新药续命。在中毅达 走完了独立周期后，创新药也在走自己的独立周期。
5️⃣钢铁
2板：柳钢股份
1板：重庆钢铁 、首钢股份
逻辑同光伏一样，也是防止行业内卷，当套利看。
6️⃣消费
1板：南京航旅、保龄宝 、百龙创园 、宜宾纸业 、浙江东日
苏超那边又有消息放出来，南京商旅 属于消息刺激的套利；国家卫生健康委员会正式批准D-阿洛酮糖作为新食品原料使用，保龄宝、百龙创园也是消息套利
7️⃣核电
3板：长城电工、再升科技
1板：尚纬股份 、融发核电 （炸）
老题材，属于外围消息刺激，今天核电走的不是纯核电，而是海上核电相关。
西上海 估计是三板组的票，不看；亚星化学 是想要助攻中毅达开5波去的；精艺股份 是长城电工的发散；福建水泥 与钢铁一样，属于防行业内卷。
