哦明天这四大板块值得关注！
一、芯片半导体板块
驱动逻辑
北京摩尔线程、上海沐曦两家GPU企业科创板IPO获受理，标志国产GPU技术突破加速，利好半导体产业链（设计、材料、设备、配套元件）。
个股分析
1. 凯美特气：
主营 电子特气（高纯二氧化碳、氩气等），是半导体制造中光刻、蚀刻环节的关键材料，直接受益芯片产能扩张，与GPU产业链关联紧密。
2. 好利科技：
聚焦 磁性元件（电感、变压器），用于半导体电路的信号传输与电源管理，下游覆盖消费电子、汽车电子，随芯片需求增长同步受益。
3. 常青科技：
主营 特种工程塑料（如聚砜），可应用于半导体设备的结构件、封装材料，耐温、耐化学性适配高端制造场景。
4. 诚邦股份：
主业为园林工程，若涉及 半导体园区建设/产业投资（需验证），则蹭板块热度；否则业务关联度低，警惕概念炒作。
5. 现代投资：
主营交通基建、金融服务，与半导体无直接关联，简称或标的错误概率高（如“现代牙科”非A股），建议优先排除。
二、医疗（脑机接口）板块
驱动逻辑
马斯克Neuralink脑机接口突破（7名受试者、2026年盲人复明计划），催化脑科学、神经医疗、医疗电子等领域关注。
个股分析
1. 创新医疗：
收购 博灵脑机（脑机接口公司），直接布局脑机接口技术研发，是板块最核心标的，业务与事件强绑定。
2. 阳普医疗：
主营 智慧医疗设备（采血系统）、耗材，若拓展神经诊断设备（如脑电监测），则具备延伸潜力；需跟踪业务布局。
3. 塞力医疗：
聚焦 医疗信息化、IVD设备，若切入脑疾病诊断（如AI辅助神经检测），可蹭技术融合热点；短期概念属性偏强。
4. 贵州百灵：
主业为 中药（咳喘、糖尿病药），与脑机接口无直接关联，概念炒作概率高，警惕基本面支撑不足。
5. 昂利康：
主营 抗感染、心血管药物，与脑科学、神经医疗关联极弱，板块内后排标的，跟风属性明显。
三、军工板块
驱动逻辑
“十四五”收官，军工行业外部扰动消除，下游装备采购、维修需求进入 恢复性增长期，利好主机厂、配套企业。
个股分析
1. 长城军工：
主营 弹药、引信、单兵装备，军工核心耗材供应商，直接受益装备采购放量，业绩弹性明确。
2. 中船应急：
聚焦 应急救援装备（充气式防波堤、救生艇），背靠中船集团，军工+海洋防务双重属性，需求复苏直接利好。
3. 利君股份：
军工业务覆盖 航空航天零部件（发动机、雷达结构件），高端制造能力突出，受益军机、卫星等装备升级。
4. 际华集团：
央企背景，主营 军工服装、后勤保障物资，订单稳定性强，随军方采购恢复，业绩改善可期。
5. 微光股份：
主业为 微电机（冷链、空调），若军工业务涉及 雷达、无人机电机配套（需验证），则蹭板块热度；否则关联度低。
四、绿色电力板块
驱动逻辑
7.1 - 7.6 长三角持续高温（35℃+，局地40℃），促使用电负荷飙升，绿电（风电、光伏）+ 传统电力（火电调峰）同步受益。
个股分析
1. 吉鑫科技：
主营 风电铸件（轮毂、底座），是风电装备核心部件供应商，高温下用电需求推高风电消纳，间接利好装机产业链。
2. 华银电力：
布局 火电+光伏（湖南区域），高温促火电调峰需求，同时绿电转型加速，兼具短期弹性与长期成长。
3. 华电能源：
以 火电为主（黑龙江区域），高温下供电量直接提升，业绩受煤价+电价双重影响，短期博弈性强。
4. 华能国际：
全球最大 火电+绿电综合运营商，受益用电需求增长，且绿电装机占比提升（光伏、风电），长期逻辑更硬。
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