今晚有个重要大事，机构在疯狂抱团，这个方向走加速了
一、晚间消息
要协同规划布局算力与电力项目。通过探索新能源就近供电、聚合交易、就地消纳的“绿电聚合供应”模式，提高数据中心绿电占比。
这里电力最近也相对活跃，明天看看能不能做个套利，多看看前排机会，后排的就别碰了。
二、我的观点
①今日节奏
上午节奏
量化主导的轮动已经是常态。各种脉冲，各种回落，因为轮动板块太多，所以力度都不强，前排的直线拉升买不到，后面的买到就回落，隔日又是低开套人。
市场方向，上午先轮动了，英伟达算力，固态电池，创新药，多元金融，稀土永磁，可控核聚变，再轮动了新消费，依旧是套利玩法，然后昨天轮动的，今天又领跌了，像稳定币，EDA概念，无人机。
所以市场生态除了抱团，就是量化主导的轮动。
我们中午视频，讲到这种玩法，对于稳定指数有利，因为没有绝对多头和绝对空头，这种上下差价模式相对比较平衡，再者又贡献了印花税，所以就有了对量化的容忍。
下午节奏
午后还是抱团和轮动，抱团的银行加速上涨，有一定虹吸作用。港股那边消费龙头，像泡泡玛特、蜜雪集团的大涨，A股新消费再次轮动拉升。
总之都是交易层面逻辑，而不是客观产业逻辑。
②明日策略
还是抱团模式和轮动模式；机构继续抱团银行，但已经开始加速了，出现交易拥挤了，后面留意什么时候切换；量化快速轮动，这个节奏很难踩，而且轮动面很广，只有前排有的炒，中后排隔日低开就套人。
总体多是鸡肋行情。
三、四大板块及龙头个股（情绪专用）
1.算力硬件：
①英伟达链：英伟达重夺全球第一市值，再者英伟达算力租赁，又签了巨大额订单，还有铜光连芯片，业绩爆发后也大涨。老美算力演绎产品逻辑，业绩逻辑。
咱们这边是映射。前几天专门发文，放心躺平算力，因为估值优势，不知道大家躺平了吗？
②国产算力：没有催化因素，所以天天磨洋工，像光迅，华工，兆易，太辰光等等，演绎的不是客观逻辑，而是主观交易思维。但我们看好观点不变。
③算力租赁：都不想说了。会诞生大公司。还是那几个标。
2.创新药：这两天科技类机构也都在唱多创新药，上次这么集体唱多消费就见顶了，所以这个时候大A这里也要小心一点了。港股513120涨幅超40%，但估值还在历史30%分位，其实也不算是高估，当然这时候调一部分到513180，也是可以的。
3.新消费：强势的基本都是20cm趋势或者10cm的新分支首板，高高在上也不方便去讲了，低位的还有像三只松鼠等。
4.稳定币：今天再次出现分歧回落，但御银股份5连板，保留着连板人气，天阳科技反包，中科金财涨停。考虑后面还有多个催化，那分歧之后还会反复。
我要上微头条股民交流股票交流今日A股美股股票[超话]
麟麟
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