GKJ板块再更新：五六月份板块催化不断，建议领导重视！【国金电子】 一方面GKJ产业进度进一步上修：5月份国产浸没式DUV有望在合肥大客户开始启动联机验证，之前一直在讲的多家客户验证国内GKJ正持续推进，后续预计Q3武汉客户也有望接收一台浸没式DUV，叠加后续I线放量，今年GKJ作为爆发元年的事情确定性已经非常高； 另一方面，中美博弈持续，无论是半导体关税还是算力芯片限制都指向利好国产替代的方向。此外，后续CX预计会进新一轮实体清单，强化国产替代预期。目前，光刻产业链是国内最薄弱的环节：整机国产化率低个位数；核心零部件精密度高，长期依赖海外；抛光机、镀膜机、干涉仪等高精度精密生产仪器18年开始交期延长，近期已发展成近乎断供状态。因此，光刻环节能否取得突破决定了国内先进制程产能的上限，是科技端自主可控冲破海外限制枷锁的关键。 标的推荐来看：核心看好汇成真空、茂莱光学、福光股份、福晶科技；另外，建议大家重视芯源微GKJ附属设备环节核心卡位优势。
