A股发酵了1个消息。重磅大利好，节后 A 股科技股又要起飞了。。。
朋友们，节后 A 股即将开启 “科技突围” 模式！政策端 “AI + 算力” 双轮驱动，产业端 DeepSeek 开源生态引爆国产替代，叠加智驾摄像头供应链订单爆发 —— 这三个方向将成为下半年行情的 “胜负手”！
方向一：端侧AI应用——智能终端全面爆发
核心逻辑：全球AI终端渗透率加速，中国凭借“芯片+算法+场景”全产业链优势，抢占智能硬件制高点。
AI眼镜/穿戴：2025年全球AI眼镜出货量或破亿副，健康监测、实时翻译功能成刚需；
智能家居：全屋设备自主学习用户习惯，省电30%+，渗透率从5%跃升至15%；
AI手机/PC：端侧大模型参数突破200亿，本地化处理隐私数据，用户体验全面升级。
政策催化：工信部“AI+”三年行动方案落地，2025年智能终端AI化率要求超60%，万亿市场刚起步！
方向二：国产AI算力——自主可控成必然
核心逻辑：美国芯片禁令倒逼国产替代，开源模型+自主芯片打破封锁，算力基建军备赛开启。
技术突破：国产GPU性能比肩国际主流，内存接口芯片带宽提升40%，AI服务器订单排到2026年；
生态构建：开源框架适配国产硬件，开发者生态快速完善，训练效率差距缩至10%以内；
需求爆发：大模型推理算力需求激增，2025年中国智能算力需求达800EFLOPS（全球35%）。
数据支撑：国产芯片市占率目标50%，替代空间万亿级，液冷、高速互联等配套产业同步受益。
三：智驾摄像头——L4级自动驾驶倒逼升级
核心逻辑：电动车渗透率突破50%，车载摄像头量价齐升，国产替代加速。
技术升级：800万像素CIS成标配，支持8K视频流，单车用量从5颗增至12颗；
算法赋能：BEV+Transformer架构降低L4成本50%，国产芯片算力128TOPS媲美英伟达；
量产周期：2024年Q4车企追加订单，晶圆厂产能排满，25Q2起交付放量，业绩弹性巨大！
政策红利：《智能汽车数据安全标准》落地，车载摄像头数据本地化处理成强制要求，国产厂商迎机遇。
记住：科技股行情不会 “一蹴而就”，但这三个方向的 “渗透率 + 政策 + 业绩” 三重共振，将成为下半年最确定的主线！
