本周台积电断供7纳米以下制程的人工智能芯片，对依赖台积电代工的AI芯片设计公司是重大打击，我判断人工智能芯片马上会面临的一个问题就是涨价。鉴于芯片行业技术复杂性，供应链转移、磨合需要一个过程，短期将面临挑战。 无可否认，此次台积电的断供会影响人工智能产业的发展，但同时，也将打开了全面国产替代的新空间，也赋予了自主可控产业链充足的想象空间。 我认为本次的事件首先利好光刻机板块，其次利好先进封装板块，再者利好能拿到英伟达算利芯片的公司。 明天甚至接下来很长一段时间我认为会是国产替代，自主可控主题板块的天下。 现在的资本市场很复杂，凡事既要满足市场的胃口，又要给市场留下幻想，这时刻考验着管理层智慧。不过我对吴主席有信心，我记得曾经简单介绍过吴主席，我个人对吴主席的能力持有肯定态度。
