1、上海新阳（300236）

核心题材：光刻胶+中芯国际概念+存储芯片 现价：88.50，总市值：277.34亿

公司亮点：主营半导体行业所需电子化学品，同时参股子公司已量产大硅片

2、航天南湖（688552）

核心题材：军民融合+军工信息化+军工 现价：47.63，总市值：160.63亿

公司亮点：中国航天科工集团旗下，防空预警雷达产品已成为我国防空预警领域的主力装备

3、珂玛科技（301611）

核心题材：存储芯片+光刻机+第三代半导体 现价：134.95，总市值：588.38亿

公司亮点：国内先进陶瓷材料头部企业，北方华创连续多年全球金牌供应商，国内少有的掌握半导体设备用先进陶瓷零部件全工艺流程核心技术并实现境外规模销售的企业

4、浙矿股份（300837）

核心题材：动力电池回收+共同富裕示范区+雅下水电概念 现价：39.36，总市值：39.36亿

公司亮点：国内技术领先的中高端矿机装备供应商之一

5、飞凯材料（300398）

核心题材：光刻胶+中芯国际概念+先进封装 现价：26.19，总市值：148.48亿

公司亮点：我国主要的光纤光缆涂覆材料供应商之一

6、长川科技（300604）

核心题材：存储芯片+芯片概念+国家大基金持股 现价：137.30，总市值：871.03亿

公司亮点：国内为数不多可以自主研发、生产集成电路测试设备的企业

7、鼎龙股份（300054）

核心题材：光刻胶+中芯国际概念+存储芯片 现价：46.68，总市值：442.22亿

公司亮点：国内电子成像显像专用信息化学品龙头

8、德明利（001309）

核心题材：存储芯片+AI+PC+共封装光学（CPO） 现价：254.02，总市值：576.23亿

公司亮点：在全球存储卡、存储盘等移动存储领域拥有一定市场份额，国内少数具备“芯片设计—方案定制—模组测试—供应链管理—全生命周期服务”全链路服务能力的存储解决方案提供商

9、宏达股份（600331）

核心题材：金属锌+金属铜+小金属概念 现价：13.77，总市值：363.75亿

公司亮点：公司工业级磷酸一铵产量位居国内市场前列，产品质量处于同行业前端

10、莱特光电（688150）

核心题材：柔性屏（折叠屏）+OLED+PCB概念 现价：28.84，总市值：116.06亿

公司亮点：国内少数具备自主专利且实现量产供应OLED有机材料的企业，主要供货京东方等公司，自研Red Prime材料获评国家级制造业单项冠军产品