“尴尬”的第三方财富管理
新湖财富被立案通报、大唐财富相关人员被判刑，叠加频发的逾期兑付，第三方财富管理机构正面临“尴尬”处境。“都不好意思把以前的第三方财富管理从业经历写进简历。有昔日从业人员这么说。上海证券报记者调查发现，在监管重拳...
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中信银行发布《中国居民养老财富管理发展报告(2025)
论坛上，中信银行重磅发布《中国居民养老财富管理发展报告（2025）》（以下简称《报告》）。这是中信银行连续第四年发布该系列《报告》，通过深入调研分析居民养老财富管理行为和非金融服务需求，深入探讨金融产品创新与养老...
中金财富吴显鏖:财富管理行业有三大挑战,探索破局路径
在上午举行的“立足湾区，投资全球”主题论坛上，中金财富证券党委副书记、执委会委员、副总裁吴显鏖围绕“财富管理行业趋势与实践”议题发表演讲。吴显鏖表示，当前证券行业传统业务面临挑战。在此背景下，以卖方销售模式为...
调研速递|广发证券接受申万宏源等多家机构调研 财富管理转型深化 旗下两基金公司规模分列行业前三
公司董事会办公室王强女士参与接待，就财富管理、投资管理、场外衍生品及投资银行业务等核心板块发展情况与机构进行了深入交流。投资者活动基本信息 活动类别：其他 时间：2025年11月20日下午15:30-16:30 地点及形式：上海金茂...
斩获“优秀财富管理服务信托”奖,平安保险金信托再创业绩新高
在会上揭晓的“中国优秀信托公司”评选结果中，平安信托“鸿福”保险金信托凭借优异的表现，成功斩获“优秀财富管理服务信托”奖。该奖项是行业对平安信托财富管理专业能力、创新实力及服务质量的高度认可，彰显公司在引领行业...
创价值·塑生态·启新程—上海公募基金高质量发展在行动|国泰基金:以投资者为本,做可信赖的财富管理伙伴
国泰基金认为，公募基金的高质量发展是专业能力、信任体系与责任担当的深度融合，唯有坚守长期主义，公募基金才能真正成为资本市场稳健运行的“压舱石”，成为投资者可信赖的财富管理伙伴。坚持以投资者为本 践行公募基金长期...
《财富管理师》封面人物余毅:用专业与温度,重新定义保险服务的价值
《财富管理师》非盈利,财富管理领域唯一一本聚焦“人物”的领航期刊,杂志定位为“您身边的财富管理专家”,读者主要为财富管理领域从业者以及高端财富人群。杂志通过聚焦于财富投资、资产配置、财富保全、安全传承、税务筹划、...
吴晓求:“十五五”时期资本市场应着力构建“激励创新”与“财富管理”新生态
“资本市场是一种对社会创新者和财富创造者的激励机制，也是一项让广大居民能够通过证券投资分享经济发展成果的社会财富管理机制。吴晓求说，“一个健康的市场必须实现风险与收益的匹配。如果市场仅仅满足融资方的需求，而无法...
银河证券:数智化推动财富管理转型
上证报中国证券网讯（记者汤立斌）记者24日从中国银河证券获悉，“银河1024智能交易日”活动于近日启动，今年是该系列活动连续举办的第五届，累计吸引超百万人次参与。至10月底，银河证券邀请新老用户体验智能交易投资工具，...
瑞银财富管理:维持年底黄金目标价为4200美元/盎司的判断
10月23日，瑞银财富管理投资总监办公室(CIO)发表机构观点称，金价大幅下挫由市场避险情绪缓解、美元走强、技术面超买以及印度季节性购买期结束后投资者头寸转变等多重因素引发。此外，由于政府停摆，美国商品期货交易委员会...
金融监管总局资管司副司长蒋则沈:金融机构要坚持财富管理与资产管理有机协同 共同以客户利益为出发点
上证报中国证券网讯（记者徐潇潇）金融监管总局资管司副司长蒋则沈日前在香蜜湖财富管理周·湾区财富管理高质量发展交流会上谈到财富管理和资产管理。他说，财富管理和资产管理是现代金融服务的重要组成部分，是金融机构为企业...
汇华理财总经理王茜:锻造全球大类资产配置能力 迎接财富管理新时代
她的成竹在胸，既来自对中外金融市场的熟稔掌握，也来自对中国财富管理行业的长远信心，更来自汇华理财日渐成熟的投资管理体系。以投资驱动产品设计 今年以来，合资理财公司规模增长亮眼。以汇华理财为例，其最新的资产管理...
瑞银财富管理:将全球股票评级上调至“具有吸引力”
上证报中国证券网讯（记者汪友若）10月21日，瑞银财富管理投资总监办公室（CIO）发表机构观点称，将全球股票评级上调至“具有吸引力”，并列举三大因素支持这一观点。首先，AI趋势带来新动能。最近，超大型科技企业与AI芯片...
深圳财富管理总规模已突破31万亿元 较年初增长7%
观点网讯：10月21日，深圳市政府在香蜜湖财富管理周·湾区财富管理高质量发展交流会上披露，截至2025年10月，深圳财富管理总规模已突破31万亿元，较年初增长7%，占全国比重20%，位列国内大中城市第三。为抢占新质生产力赛道，...
交行副行长周万阜:财富管理行业将更加注重普惠性、共享性和可持续性
10月19日金融一线消息，全球财富管理论坛·2025上海苏河湾大会10月18日至19日在上海市静安区举办。交通银行副行长周万阜出席大会并发表演讲。周万阜表示，财富管理领域正在发生深刻的变革，有五个方面的重大变化，值得我们高度...
全球财富管理论坛·2025上海苏河湾大会举行 专家建言“世界变革下的未来之路”
经济观察网10月18日，主题为“世界变革下的未来之路”的全球财富管理论坛·2025上海苏河湾大会在上海举行。在论坛上，中国人民银行党委委员、副行长邹澜表示：“从传统意义上看，货币政策主要是总量政策，但在中国经济运行中很...
申万宏源刘健:五维发力增供给强创新 共迎财富管理新时代
上证报中国证券网讯（记者徐蔚）10月19日，申万宏源证券董事长刘健在全球财富管理论坛•2025上海苏河湾大会上致辞时深入剖析中国财富管理市场现状，指出当前产品供给短板，并从五大维度提出解决方案，为行业发展指明方向。...
刘健:加大投资产品供给和创新 迎接财富管理新时代
10月19日金融一线消息，全球财富管理论坛2025上海苏河湾大会召开，全球财富管理论坛2025上海苏河湾大会申万宏源证券董事长刘健发表演讲并表示，近年来全球财富管理市场迎来一系列新变化，国际大型金融机构纷纷将战略重心向财富...
中国资管规模破170万亿元 跃升全球第二大财富管理市场
观点网讯：10月17日，中信金控财富委资产管理工作室发布《国内资产管理行业报告》显示，截至2025年6月末，中国资产管理总规模突破170万亿元，正式跃升全球第二大财富管理市场。报告梳理，过去五年公募基金、银行理财、信托、...
中信携手42家资产管理机构,共建财富管理新生态
2025年10月15日，“融合与发展：共创财富管理新价值”中信第二届财富管理大会在北京举办。本次大会由中信金控指导，中信银行、中信证券、中信建投证券、中信信托、中信保诚人寿、信银理财主办，42家公募基金、理财、保险、全球...
万亿公募总经理获晋升!35年银行业老将掌舵博时基金,财富管理短板有望补齐
上述博时基金相关人士对时代周报记者表示，张东深耕财富管理领域，全程参与和推动了招商银行财富管理体系的构建发展并形成了领先优势，而招商银行的理念与博时基金价值投资的文化高度契合。10月16日，张东以公司党委书记、董事...
基金降费重塑财富管理生态 券商公募协同探索买方投顾新路径
在题为“渠道共赢与协同赋能，财富管理生态探索价值共振路径”的圆桌对话环节，世纪证券副总经理谭显荣、中邮证券副总裁谷文、华源证券总经理助理兼财富委副主任陈洁、南方基金指数投资部基金经理何典鸿，共同探讨了新时期产品...
财富管理机构应具备“三重使命”
在近日举行的“2025财富证券数智化年度生态年会”之“2025中国证券业财富经纪高峰论坛”上，中信建投证券执委会委员张昕帆从多年从业实践出发，分享了对财富管理使命的最新思考。他表示，财富管理机构的首要使命是防范风险，在...
买方投顾将成为未来财富管理基石
在近日举行的“2025财富证券数智化年度生态年会”之“2025中国证券业财富经纪高峰论坛”上，国联民生证券总裁葛小波在主题演讲中表示，买方投顾将成为未来财富管理的基石，而AI（人工智能）的应用将有助于赋能机构构建从总部到...
彭博行业研究调查:亚洲私人财富管理业预计未来5年年均增长至少6%
上证报中国证券网讯（记者范子萌）10月13日，彭博行业研究发布的调查结果显示，私人财富管理行业普遍对亚洲市场的增长前景持乐观态度。大部分（85%）受访者预计，未来五年亚洲私人银行业的资产管理规模（AUM）及净新增资金将...