关于光伏的大消息：全部取消出口退税，利好/利空哪些公司，附核心标的 两部门发布消息：4月1日1日起，取消光伏等产品增值税出口退税。 这已经是第二次对光伏企业调整退税政策了，第一次是2024年11🈷️，退税率由13%降至9% 这一次说正式取消，一刀切，退税率归零。 为什么取消？ 据中国光伏行业协会统计分析，自2024年以来，我国光伏产品在海外进行了激烈的恶性竞争，出口价格持续走低，部分企业靠出口退税支撑打价格战，出口退税成被光伏价格内卷利用。 一是抑制低价恶性竞争：部分企业以低于成本价抢单，退税变相补贴海外，行业毛利率仅3.64%。取消出口退税，倒逼行业、企业理性定价，靠技术和优质服务而不是低价格争胜市场。 二是降低国际贸易摩擦：欧美等频繁发起反倾销/反补贴调查，取消退税主动消除摩擦，有利于改善国际竞争环境。 三是倒逼向高端转型，以质量和服务取胜，引导企业从价格战转向技术升级与高附加值，提升中国制造的全球竞争力。 一句话，取消退税本质是断奶促成长，从根本上解决光伏行业恶性价格内卷，短期有阵痛，长期是利好推动中国光伏从规模第一走向质量技术第一。 该政策短期对相关公司有一定冲击和影响，中长期看好，看市场怎么解读了。周一开盘，大概率会集体回调，然后会分化！ 1⃣️隆基绿能：海外占比约39%，BC技术+海外工厂，转嫁成本、份额提升。 2⃣️通威股份：硅料/电池片双龙头，规模与成本优势，行业集中度提升受益。 3⃣️晶科能源：海外占比高，国内户用市占超25%，内需对冲，N型技术强。 4⃣️晶澳科技：海外占比约49.54%，议价能力强。 5⃣️钧达股份/爱旭股份：N型电池高附加值，溢价覆盖退税损失 6⃣️东方日升：出口占比约55%，依赖低价出口，短期利润承压。 7⃣️对上游硅料硅片TCL中环、协鑫科等，短期价格波动，长期随集中度提升受益。 8⃣️对逆变器龙头阳光电源等、产品不在退税清单，间接影响有限。 免责声明：个人观点记录不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎！