A股：半导体设备暴涨！这次是真吃了大肉了！ 1. 存储涨价强传导：AI算力爆发，三星/SK海力士Q1服务器DRAM报价提60%-70%，存储厂扩产意愿飙升，刻蚀、薄膜沉积等设备需求激增 。 ​ 2. 国产替代大提速：核心设备国产率从25%升至35%，刻蚀/薄膜突破40%；大基金三期加码、头部设备商进入台积电/中芯国际产线，订单排至2027年，业绩确定性拉满。 ​ 3. 政策+资金双护航：工信部力推集成电路新质生产力，科创板并购重组加速；两市成交维持2.8万亿+，高景气赛道成资金首选。 ​ 4. 业绩高增验证：板块Q3营收同比+32.12%、净利+27.12%，连续多季度增长，估值与业绩匹配度高。半导体板块 半导体行业指数