2026必看！A股四大爆发板块已锁定，拿稳的都是赢家…… 一、半导体（国产算力/替代） 核心利好：“十五五”规划加持，国产替代进入拐点；政策松绑+大基金三期支持，资本持续流入。 ​ 重点细分：设备/材料/制造、存储芯片、先进封装，聚焦技术壁垒与份额提升。 ​ 景气信号：开年科创50中半导体走强，多股20CM涨停。 二、人形机器人（量产元年） 核心利好：2026量产落地元年，特斯拉Optimus等标杆带动订单释放；国产替代加速，核心部件国产突破。 ​ 重点细分：减速器（谐波/行星）、丝杠、传感器、伺服系统、执行器等高壁垒环节。 ​ 景气信号：机构将其列为“萌芽式膨胀期”，配置权重10%-15%。 三、商业航天（政策+产业双驱动） 核心利好：国家航天高质量发展计划落地；蓝箭航天等IPO推进，融资渠道拓宽；新型火箭首飞、卫星互联网组网加速。 ​ 重点细分：卫星制造、火箭发射、卫星互联网、遥感数据服务。 ​ 景气信号：开年板块活跃，资金关注度高，全球市场规模预期3.9万亿元。 四、AI全产业链（算力+应用） 核心利好：算力缺口扩大，800G/1.6T光模块订单排至Q2；大模型成本下行，垂直应用落地提速。 ​ 重点细分：算力硬件（液冷服务器、高速光模块、先进封装）；AI应用）；AI应用（营销、办公、教育、医疗等付费场景）。 ​ 景气信号：开年资金流入明显，算力/应用标的批量涨停 半导体板块