谷歌链:谷歌链今晚发酵一则昨天的消息。SEMI将谷歌2026年TPU的总产能，从300万颗上修到430万颗。主要原因之一是meta下调自研芯片产量释放了产能。其中395万颗由台积电代工，35万颗可能由日月光外包。此前产业链的中性预期在400万颗左右，最终产能取决于其他云厂商释放的产能和台积电扩建跟外包情况，相当于SEMI对这部分做了个大概估算。