接下来半周(1月5日-9日)最可能大涨板块及龙头股掘金…… 1. AI算力/光模块：AI大模型迭代+东数西算二期+北美云厂商资本开支超预期，800G/1.6T光模块、AI服务器、液冷设备为核心细分，CES 2026为催化事件。 2. 商业航天/卫星互联网：星网GW星座、G60星链加速落地，海南卫星工厂投产，卫星制造、星载抗辐照芯片、卫星通信运营为核心细分，卫星密集发射为催化事件。 3. 人形机器人：特斯拉Optimus量产推进+核心部件技术突破，热管理部件、线性执行器、精密轴承为核心细分，量产进展发布会为催化事件。 4. 消费以旧换新：七部门细则落地+超长期特别国债支持，汽车、家电、文旅消费为核心细分，地方补贴细则落地为催化事件。 5. 工业母机：工信部专项补贴落地，高端机床进口替代率目标35%，五轴联动数控机床、数控系统为核心细分，补贴申报启动为催化事件。