昨天港股恒生科技指数大涨4个点，芯片半导体和商业航天大涨，昨晚美股中概股集体大涨，港股和美股均迎来开门红。今年市场主线大概率仍是AI为主，半导体大基金增持中芯国际，带动恒生科技指数的大反弹，而美股延续上一年的半导体产业链涨价逻辑。从GPU涨价轮到存储，接下来再到CPU涨价，传统半导体设备ASML的出货量预计翻一倍，健康的涨价链条传导至EPS增厚，风险偏好的回暖，下周港股有机会继续反弹。