节后三巨头，手握这些板块，安心度假等待红包…… 一、AI算力硬件（高确定性红包） - 核心逻辑：算力刚需+国产替代+业绩兑现，2026年AI商业化大年，算力是最确定的硬需求 。 ​ - 关键环节：800G光模块、液冷服务器、AI芯片；机构节前持续加仓，年报预增明确 。 ​ - 代表标的：中际旭创、中科曙光、寒武纪 。 ​ - 红包点：节后算力招标密集落地，业绩预期驱动估值上修 。 二、商业航天+低空经济（高弹性红包） - 核心逻辑：十五五政策+订单落地+资本催化，板块处于“政策+技术+资本”三重共振期 。 ​ - 关键事件：商业火箭IPO提速、低轨卫星组网、eVTOL适航推进，1月行业会议密集 。 ​ - 代表标的：中国卫星、北斗星通、亿航智能 。 ​ - 红包点：机构持仓低，春节后资金回流易推升估值弹性。 三、能源基建（稳增长红包） - 核心逻辑：并网刚需+投资放量+政策强推，国家电网2026年投资6500亿元，特高压+储能是重点 。 ​ - 关键环节：特高压设备、储能变流器、电网智能化；逆周期属性强，业绩稳健 。 ​ - 代表标的：特高压设备龙头、储能变流器龙头 。 ​ - 红包点：政策落地+开工旺季，订单与业绩双增，适合底仓持有 。