算力革命！国产光计算芯片重大突破，下周这些赛道将迎爆发级机遇重磅利好突袭A股！我国科研团队在光计算芯片领域实现里程碑式突破，成功研发出全光大模型语义生成芯片LightGen，这项登上《科学》杂志的核心成果，直接打破传统电子芯片的算力与能耗双重瓶颈，为AI算力、光通信等赛道注入超强发展动能，下周相关概念有望迎来强势爆发！此次突破堪称“后摩尔时代”的技术革命：传统电子芯片受物理极限制约，性能增长放缓且能耗高企，而LightGen通过让光在芯片中传播完成计算，天然具备高速并行优势，实测算力与能效较顶尖数字芯片提升两个数量级，理论极限更是有望实现千倍突破。更关键的是，该芯片首次实现大规模语义生成任务的全光端到端运行，可完成高分辨率图像、3D模型、高清视频生成等复杂任务，彻底打通光计算从实验室到产业应用的关键链路，为数字经济高质量发展筑牢技术根基。随着这一核心技术突破落地，光芯片、光计算、AI算力等多条产业链将直接受益，相关核心企业有望迎来关注度与业绩双重提升，梳理如下（仅供参考）：1. 光芯片与元器件方向：光迅科技（全产业链自主可控，全系列光芯片量产，CPO专利国内领先）、源杰科技（国产光芯片龙头，100G EML芯片实现替代，绑定头部云厂商）、长光华芯（100G EML芯片良率超90%，切入主流光模块供应链）；2. 光计算方向：亨通光电（布局光通信全产业链，适配算力基建需求）、博创科技（光无源器件核心企业，支撑光计算系统搭建）、罗博特科（深耕光电子制造设备，助力光芯片量产落地）；3. AI算力与CPO方向：中际旭创（800G/1.6T光模块全球市占率领先，订单锁定至2026年）、新易盛（高速光模块核心供应商，受益算力网络升级）、天孚通信（光无源器件龙头，CPO封装环节关键参与者）、剑桥科技（光模块与算力设备协同布局）、华工科技（薄膜铌酸锂技术领先，适配1.6T光模块需求）；4. AI算法方向：科大讯飞（人工智能龙头，光计算技术将加速算法落地效率）、海康威视（计算机视觉领军企业，受益算力提升带动AI应用升级）、大华股份（智慧物联解决方案提供商，算法与算力协同赋能）；5. 基础设施与材料方向：长飞光纤（光纤光缆龙头，支撑算力网络基础设施建设）、烽火通信（光通信设备核心厂商，参与“东数西算”骨干网建设）、华大九天（半导体设计软件龙头，助力光芯片设计迭代）。当前“十五五”规划明确支持光芯片国产替代，全球光通信芯片市场规模预计2030年将超110亿美元，叠加AI算力需求爆发与800G/1.6T光模块升级浪潮，光计算相关赛道已形成政策、技术、需求三重共振。下周市场有望围绕这一核心利好展开炒作，建议重点关注技术壁垒高、业绩确定性强的核心标的，同时警惕短期情绪炒作带来的波动风险。