摩根士丹利位于纽约的总部

摩根士丹利（MorganStanley）于周五启动了一项规模为80亿美元的投资级债券发行。在第三季度财报发布后，这是本周华尔街大型金融机构开展的第三笔此类交易。

一位不愿具名的知情人士透露（因未获公开发言授权），此次四部分组成的债券发行中，期限最长的为11年期债券，其收益率预计比美国国债高0.9个百分点，较初始定价指引低0.25个百分点。该人士补充称，此次发行所募集资金将用于一般企业用途。

该知情人士表示，此次发行最初包含的一款6年期浮动利率债券，在syndication（银团分销）阶段被取消。摩根士丹利在今年4月也曾取消过一个浮动利率债券档：当时该公司最初宣布发行由五部分组成的债券，最终募集到80亿美元资金，与1月的发行量持平。

摩根士丹利此次待发行债券之前，高盛集团（GoldmanSachsGroupInc．）已于周二发行了100亿美元债券，摩根大通（JPMorganChase&Co．）则在周三完成了50亿美元债券发行。这些交易均发生在美国六大银行公布总体强劲的第三季度财报之后。不过，周四市场对区域性银行的担忧再度浮现——此前有两家区域性银行表示，自身成为一起欺诈案的受害者，该欺诈案涉及为投资不良商业抵押贷款的基金提供支持的贷款。

周四，美国投资级债券的平均收益率跌至4.69%，为一年来最低水平；同时，利差（spreads）维持在低于0.8个百分点的历史低位附近，这使得高评级借款人的融资成本保持在具有吸引力的水平。

彭博社汇编的数据，周五通常较少出现高评级债券发行，今年仅有1%的高评级债券供应在周五完成。摩根士丹利此次发行是本周五市场上唯一一笔高评级债券交易。