10.17核心题材清单：四大主线逻辑硬到发烫，附核心标的

一、半导体-存储：超级周期已来，美股暴涨给信号

别再找低位杂毛！存储芯片的“超级周期”已实锤，这是四季度最确定的主线。隔夜美股闪迪暴涨13.36%，AMD大涨9.4%，背后是三星、美光集体涨价20%-30%，DDR4半年涨幅超200%的强逻辑。AI服务器需求激增（单台存储量是传统机的10倍），叠加国际巨头减产30%，供需缺口还在扩大，业内直言“行情好到头痛”。

核心标的：德明利、香农芯创、江波龙、深科技、佰维存储、聚辰股份、雅创电子、兆易创新

二、半导体-芯片制造：国产替代加速，政策给足底气

外部管制再升级，反而倒逼国产替代踩油门！稀土出口管制让中芯国际等企业获供应链优势，28nm产线利用率飙升至93%，14nm设备国产化率有望提前2年突破25%。台积电、三星持续新高，国内核心蓝筹虽市盈率偏高，但政策红利+技术突破的预期足以支撑估值，这是硬科技的“压舱石”。

核心标的：中芯国际、华虹公司、海光信息、澜起科技、中微公司、北方华创、通富微电

三、稀缺资源：黄金破历史新高，核心资产闭眼低吸

国际黄金突破4350历史新高，稀缺资源板块成“避险+增值”双优选！稀土因管制政策成半导体关键材料，锂、钴、铜是新能源时代的“工业粮食”，这些标的都是未来一两年的稀缺核心资产，当下正是低吸窗口期。

核心标的：紫金矿业、西部黄金、湖南黄金、北方稀土、包钢股份、赣锋锂业、华友钴业、江西铜业

四、储能和电网：估值趋势双优，敢拿才是真赢家

散户最该持有的“安心股”就在这！储能和电网板块估值合理、趋势明确，叠加新能源基建持续发力，长期逻辑扎实。哪怕短期被套，分批介入敢长期拿，反而能吃到行业成长的红利。

核心标的：阳光电源、特变电工、四方股份、中兴通讯、安泰科技、中国核建

（以上仅为个人观点，仅供参考，不做任何投资建议）