10月15日热点前瞻：四大高景气板块暗藏机会，核心标的梳理
1. 军工板块：政策+需求双轮驱动
• 核心逻辑：地缘局势紧张推高装备采购需求，军用机器人、无人机订单增速超50%。军工与超导、特种合金融合突破，叠加“十五五”规划强化国防投入，国产替代需求迫切。
• 核心标的：安泰科技、合锻智能、楚江新材、奥普光电、长城军工、国盾量子
2. 机器人板块：量产前夜需求爆发
• 核心逻辑：特斯拉擎天柱确认2026年量产，2030年目标年产百万台，丝杠、传感器等核心零部件需求将激增。AI大模型升级人机交互，军/商用场景加速渗透。
• 核心标的：雅创电子、天合光能、佰维存储、安泰科技、奥普光电、山推股份、万向钱潮
3. 光伏设备板块：高增长+盈利修复共振
• 核心逻辑：TOPCon电池转化率突破26%，设备更新潮来袭。前三季度全球组件出货量头部企业均超30GW，行业高增确定性强，硅料价格企稳带动设备厂商毛利率回升至15%以上。
• 核心标的：艾能聚、天合光能、隆基绿能、晶澳科技、通威股份、迈为股份、海优新材
4. 固态电池板块：产业化加速落地
• 核心逻辑：赣锋锂业半固态电池量产，能量密度超400Wh/kg，行业从研发迈向市场落地。杭州政策扶持叠加海外客户审核突破，2025年底或迎订单爆发期。
• 核心标的：安泰科技、楚江新材、万向钱潮、骄成超声、嘉元科技、百利科技、海科新源
⚠️ 声明：内容仅为市场热点梳理，不构成投资建议。股市有风险，板块波动与个股业绩受多重因素影响，入市需谨慎，需结合自身风险承受能力决策。
