周末重点消息解析。 1、商务部对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查

周末重点消息解析。 1、商务部对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查（模拟双子星：纳芯微、思瑞浦，不过都是688的，感觉起不来） 2、大基金三期投资正式开始，增资拓荆键科，主要做先进封装的。先进封装就必须得用碳化硅，天岳、露笑。 3、存储芯片全面涨价，3Q25 DRAM合约价大幅上涨：消费级DDR4涨85–90%，电脑DDR4涨38–43%，服务器DDR4涨28–33%。 美光于9月12日通知渠道全线产品涨价20%-30%，并暂停DDR4/DDR5报价一周。 闪迪于9月4日宣布全渠道消费类产品涨超10%。 美光和闪迪这两个美股，这几天要比绝大多数美股科技要强。存储重点关注。兆易创新、德明利。 4、【卧龙电驱】机器人定位为全球tier1供应商，与合作伙伴成立杭州具身智能创新中心。间接参股宇树，直接参股智元；轴向磁通电机有技术和产品储备。 后期AI内部轮动，应用端的机器人是第一备选。关注各细分核心：特斯拉（荣泰），宇树（卧龙），智元（华翔）。 5、特斯拉机器人进展远超市场预期。周五浙江荣泰调研关键信息：特斯拉进展速度远超市场预期，9月中下旬国内其他零部件供应链陆续会出来信息。 成熟零部件明年周产1k打底，明年8月开始逐步向5k/10k爬产。机器人已经正式向量产阶段突破了，量产，量产，量产，重要的事情说三遍。 6、但斌回复网友：今年AI是这轮牛市的主线，会持续10年以上。算上光模块前面走了3年，还有好几年。 社长也同意这个观点，题材有大小，人工智能就是顶级的时代大题材，毋庸置疑。