下周一这七大板块值得关注！
一、商业航天板块
板块逻辑：政策支持商业化航天发展，兼具军工属性与科技想象空间，覆盖卫星组网、发射服务、装备制造等环节。
上海G湾： 以“岩土工程+商业航天”为核心，深度参与商业航天基建（如发射场、试验基地建设），基建业务的稳定性叠加航天赛道的高弹性，是板块“基建落地”的标竿。
飞沃K技： 绑定“商业航天+风电+机器人”三赛道，商业航天的精密部件技术可复用至风电塔筒螺栓、机器人结构件，多领域协同放大成长潜力。
航天K技： 纯军工血统，聚焦“军工+航空航天”硬核装备，依托军工研发积累，是板块技术底座的支撑型标的。
二、军工板块
板块逻辑：地缘催化+装备升级+机器人融合，高标股引领板块，兼具业绩与题材弹性。
国机J工： 打通“航天军工+轴承+机器人”：航天军工奠定基本盘，轴承业务切入高端装备核心部件，机器人应用（军工自动化产线）打开新增长极，是板块“多逻辑共振”的标杆。
光电G份： 聚焦“军工装备+人形机器人”，军工光电侦察设备的技术积累，可迁移至人形机器人感知系统，硬件协同创造稀缺性。
万泽G份：
深耕 “高温合金+军工+大飞机” 硬科技：掌握“单晶高温合金”技术，打破海外垄断，绑定军工集团与C919产业链，国产替代+业绩共振 ，是军工“材料硬科技”代表。
三、风电设备板块
板块逻辑：能源转型主线，叠加机器人、AI等技术赋能，覆盖设备制造、电网配套、运营服务。
宁波D力： 踩中“机器人减速器+风电”双热点，减速器是人形机器人核心部件（技术壁垒高），同时布局风电传动系统，双赛道叠加放大弹性。
国电N自： 围绕“水利自动化+电网设备”，为风电项目提供智能调度、水利消纳等配套基建，深度绑定风电产业链“落地环节”，政策关联度高。
良信G份： 以“AI算力+新能源”破局，AI算力赋能风电智能运维（功率预测、故障诊断），新能源业务（风电柜、充电桩）提供业绩支撑，技术赋能强化成长逻辑。
四、机器人板块
板块逻辑：人形机器人落地加速，聚焦核心硬件（减速器、关节、芯片）与场景拓展。
信质J团： 绑定“人形机器人+新能源车”，人形机器人电机与新能源车定转子业务技术复用，汽车赛道的规模效应+机器人赛道的高毛利，形成双主线共振。
美湖G份： 深耕“机器人关节模组+减速器”，二者是人形机器人核心硬件（成本占比超50%），卡位产业链刚需环节，技术壁垒构建护城河。
信邦Z能： 凭借“拟收购英迪芯微控股权”制造预期差，芯片是机器人智能化的核心（控制算法、信号处理），并购将芯片技术注入机器人业务，短期催化明确。
五、芯片板块
板块逻辑：围绕“设备+材料+集成”全产业链，聚焦高端封装、稀缺设备、多领域应用。
沃格G电： 聚焦“玻璃基线路板+半导体封装”，玻璃基线路板是先进封装（如COF、SiP）的核心载体，技术壁垒高于传统PCB，卡位半导体高端环节。
洪田G份： 布局“光刻机+电解铜箔设备”，光刻机是芯片制造最稀缺设备（ASML垄断），电解铜箔同时切入芯片基板与锂电赛道，双领域驱动成长。
劲拓G份： 以“PCB+机器人+芯片”多概念联动，PCB业务（高端板）支撑基本面，机器人视觉系统与芯片检测设备形成协同，多赛道交叉放大主题弹性。
六、轨道交通板块
板块逻辑：新基建+装备升级，覆盖高铁、轨交设备、储能配套等环节。
祥和S业： 凭借“高铁+智能装备+中报预增”突围，中报预增验证智能装备订单放量，高铁扣件业务提供基本盘，智能轨交检测系统打开成长空间。
金鹰Z工： 聚焦“基础建设+轨交设备”，轨交设备（道岔、机车部件）绑定高铁新线建设，基础建设（桥梁、隧道）受益“稳增长”政策，政策+产业共振。
晋西C轴： 主打“军工+高铁+轨交”，军工轴承技术复用至高铁轴承（高可靠性），轨交轴类产品（车轴、传动轴）构建核心壁垒，双领域布局抗风险。
七、其他板块（复合赛道）
板块逻辑：覆盖多赛道共振标的，聚焦高标、新题材、硬科技。
华光H能： 打通“光伏+电力+数据中心”，光伏电站（自持+运营）提供现金流，电力业务（热电联产）保障稳定，数据中心（液冷+算力）踩中数字基建风口，复合逻辑强化韧性。
吉视C媒： 主打“AI智能体+数据要素”，AI智能体赋能传统媒体，数据要素业务（广电数据确权、交易）卡位新赛道，新热点共振创造弹性。
英维K： 聚焦“液冷+数据中心+英伟达”，液冷是算力基建核心（解决散热瓶颈），数据中心绑定头部客户，英伟达合作（液冷方案适配）强化技术壁垒，坐稳算力基建“卖水人”角色。
核心总结：
各板块围绕 “高标引领、多概念共振、产业链卡位” 展开，需关注：① 高板股的延续性；② 新题材突破；③ 硬科技壁垒（如减速器、光刻机、玻璃基线路板）。
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