周末A股策略：重视慢牛生态玩法，下周重点盯住新补涨
一、我的思路
这种指数慢牛生态，大家要把握两个点
一是谁有市场主导权？就跟着谁的风格做，很明显七月份这轮行情，机构拿回了主动权，所以机构趋势赚钱效应最好
二是只要市场不大幅缩量，市场情绪就不会拐头回落
回到市场，
题材方向，雅江概念和海南题材，今天走了大分歧，对于游资和量化方向，风格不是主流，所以没有让大家参与；但节奏上这么大分歧，又有量化资金的参与，那下周情绪周期上，就还有分歧转一致机会。
但散户很难去踩节奏，大家就别去凑热闹。看看壶化股份，两个跌停直接跌回原形了，谁成为了游资和量化的肉包？
科技方向，芯片股和AI应用股补涨，创新药方向，医疗器械补涨，这就是我们昨晚讲的，银行抱团出来的资金开始回流各大板块做快速轮动，但轮动的大部分都是偏机构板块，毕竟上证指数涨了不少，所以很多板块开始补涨。
所以下周策略
想玩套利，就找回调几天的热点板块去做低吸，博弈轮动；至于那些刚开始补涨的，多点耐心持股，很多补涨也是能走出趋势走法的。
二、板块节奏
1.创新药
这轮行情主线方向之一，先从港股创新药BD，逻辑不断在扩散，513120年涨幅超90%；然后资金扩散到CRO方向，先由双龙头药明和凯莱英，估值修复开始，然后才扩散到其他；本周医疗器械也终于补涨，512170日K线五连阳。
不要说马后炮，都是未涨前挖的，所有复盘都有记录
其实医疗器械的逻辑，还是不如创新药，一是还未完成旧产品业绩出清；二是海外器械企业巨头垄断的程度远超巨头药企，国内器械公司难以深入市场；三是创新药这波靠的是优秀产品线BD带来的基本面和现金流改善，但医疗器械很难。
所以超跌反弹空间，或许走个估值修复，但真正的大趋势，只能边走边看
2.半导体
这一轮严重跑输市场，这两天催化点来自长江存储，在推动“全国产化”制造设备方面取得了重大突破，首条全国产化的产线将于2025年下半年导入试产。
①所以设备分支，像北创，长川，中微等持续异动，针对于这个方向，我们补充了159516
②芯片方向，
一是AI芯片双龙，早就不讲了。
二是模拟芯片，我提供一个数据，德州仪器业绩说明提到中国市场二季度半导体需求环比增长约19%，同比增长约32%。除汽车行业外，所有终端市场均实现增长。工业领域在中国市场表现最为突出。
有人问国产替代逻辑还在不在？在需求回暖的市场，蛋糕是在变大的，那参与者都是受益的。所以像圣邦股份，这个位置了，可以多些耐心
三是存储芯片，我们跟踪的是兆易创新，看好的逻辑没有变，根本不用天天问；还有提过的几个模组，像江波龙，德明利等，受益的是涨价。
四是ASIC芯片，我们跟踪的是芯原股份
五是端侧芯片，像瑞芯微，泰凌微，炬芯科技等，新高的特别多，已经都不讲了，但我看好端侧的逻辑没有变，所以没有新高的，像移远通信等，还会继续跟踪
还有对于设备和芯片，这个方向还有个均衡配置，半导体ETF（512480），覆盖的相对比较全面。
③光刻机光刻胶，近期持续异动，这个没法讲，再者中芯国际产业链，先进封装等等，也都会补涨上来的。
这次总结的够全面吧，以后就不用天天问。
3.昇腾概念
今天尾盘出现异动，有资金在博弈，周末2025世界人工智能大会（WAIC），将首次在线下展出昇腾 384 超节点真机。昇腾384超节点通过384颗昇腾芯片构建全对等架构超级计算单元，大家预期比较高。
但我没法去讲。原因你懂得。
产业链上，我们讲的比较多有，华丰科技（前两天大跌还有人问，我说的都是看好 ），泰嘉股份
中午复盘，说的这个彩讯股份，就是想拿先手，做个套利的打算。
4.AI算力，机器人，稀土永磁，暂无补充，
然后AI应用，看看明天有没有新内容，周末给大家总结。
蜡笔小新
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