反内卷全面来袭，中国经济大转型已经正式开始。一夜之间，整个中国都在减产，光伏减产、水泥减产、钢铁减产、猪肉减产、汽车减产。持续了30年的产能大扩张正式宣告结束，而反内卷则被拔高到了史无前例的地步。为什么会发生这种翻天覆地的大变局呢？答案是，国内外的大环境都不允许我们继续卷下去了。 先说国内，产能过剩已经到了触目惊心的地步。就拿光伏行业来说，2023 年硅料价格暴跌超过七成，通威股份、大全能源等龙头企业不得不宣布减产 30%，整个行业陷入 “赔本赚吆喝” 的怪圈。 水泥行业也不好过，2023 年水泥产量同比下降 0.7%，山东、江西等地的水泥企业为了避免价格战，主动错峰生产，万年青、海螺水泥等企业生产线停了又停，水泥价格一度跌到 395 元 / 吨的历史低位。 钢铁行业同样惨淡，2023 年粗钢产量持平，但企业利润大幅下滑，云南钢企因为亏损严重，昆钢、玉昆等企业直接减产 30 万吨建筑钢材，螺纹钢价格跌到让人心惊，企业亏损额超过百元每吨。 再看国际环境，外面的钱也不好赚了。美国对咱们光伏产品下黑手，2024 年 11 月宣布对东南亚光伏组件征收高达 271% 的关税，虽然名义上针对东南亚，可中国光伏企业大多在那边设厂，这一刀直接砍在咱们腰上。 以前光伏产品出口靠低价冲量，现在人家关税一涨，出口成本飙升，企业不得不回头看看国内市场，可国内市场早就挤满了同行，再卷下去只能是死路一条。 更要命的是，咱们以前靠出口拉动经济的模式越来越难了。2023 年工业企业出口交货值同比下降 3.2%，机电产品出口压力山大，老外订单越来越少，还整天挑三拣四，要么压价，要么要求转移产能。 以前咱们靠低价优势横扫全球，现在人家不吃这一套了，要么搞贸易壁垒，要么提高技术门槛，再这么卷下去，出口生意早晚得黄。 国内卷不动，国际不好混，那怎么办？只能转型。以前咱们是 “大而全”，啥都生产，现在得 “精而强”，把那些落后产能、低效产能砍掉，集中精力搞高端制造、绿色能源。 就像光伏行业，虽然现在苦，但通威股份一边减产一边搞技改，大全能源也没闲着，停产检修期间还不忘培训员工，为的就是以后在技术上弯道超车。水泥行业也在变，济宁山水水泥把 2500t/d 的生产线关了，把产能置换给福建永定兴鑫，搞 6000t/d 的新项目，这可不是简单的减产，而是升级换代。 政策层面也在加码，中央财经委员会开会强调治理低价无序竞争，反不正当竞争法都改了，专门盯着 “内卷式” 竞争。以前地方政府招商引资是 “捡到篮子里都是菜”，现在得 “择优录取”，不能再搞重复建设。 说白了，这轮反内卷不是心血来潮，而是被逼到墙角的绝地反击。国内产能过剩到了临界点，国际环境又处处设卡，再这么卷下去，企业得倒闭一大批，经济也得伤筋动骨。现在减产不是退缩，而是为了以后能站得更稳。
