小米AI眼镜今天发布，相关受益概念票梳理分析！
先嚼透小米AI眼镜的“财富密码”
雷军把它吹成 “下一代个人智能设备”：能第一视角拍视频（健身、带娃、爬山都能录），还能AI交互（问路线、查信息），直接对标Meta雷朋眼镜！一旦爆卖，供应链从“镜片、代工”到“芯片、软件”全产业链吃红利，但也得防“炒预期翻车”。
板块分类+个股扒皮：谁真攀亲，谁在蹭？
一、明确和小米“牵手”的
1. 商络电子
间接供 被动器件（电阻电容）、射频器件（信号模块），眼镜里的“基础零件商”。小米供应链老熟人，订单稳；被动器件是刚需，出货量涨就赚。
隐患：技术壁垒低，同行（比如深圳华强）抢饭吃；要是小米砍单，业绩秒崩！
2. 博士眼镜
2025年合作 小米mijia品牌智能眼镜（卖货渠道），相当于“小米眼镜专卖店”线下门店多，能帮小米铺渠道；智能眼镜风口来了，渠道费+分成赚得多。
隐患：只赚渠道钱，利润薄；要是小米自己搞线上直销，直接被抛弃！
3. 明月镜片
在智能眼镜领域布局，和小米初步接触（还没签合同），属于“暧昧期”。光学镜片技术硬，要是真进供应链，直接吃“镜片红利”（智能眼镜镜片更贵）。
隐患：接触≠合作！万一小米选了别家（比如依视路），股价直接“跳楼”！
二、传闻给小米“代工”的
4. 歌尔股份
网传代工小米眼镜，但公司说“保密不便评论”（典型“朦胧美”）。Meta VR/AR代工一哥，技术成熟；要是实锤代工，股价直接飞天。
隐患：保密=没合作？万一只是绯闻，散户追高被套，哭都没地儿
5. 领益智造
2024年小米核心供应商大会“最佳合作伙伴”，代工概率高（比如金属结构件，给小米手机、手环都做过代工，供应链绑定深；智能眼镜零件订单稳。
隐患：代工利润薄，赚个“辛苦钱”；要是小米压价，利润直接缩水！
6. 日久光电
客户有小米，调光导电膜、光学膜技术能匹配AI眼镜（还没应用），炒预期。技术储备够，一旦小米下单，直接从“备胎”变“正宫”。
隐患：只是“技术匹配”，没实际订单；市场炒太高，容易“预期落空”暴跌！
7. 沃格光电
客户有小米，电致变色技术能量产（智能眼镜镜片会变色），炒技术。电致变色是智能眼镜刚需（户外强光下自动调光），技术领先。
隐患：电致变色成本高，小米要是砍预算，直接被pass！
三、电致变色技术相关
8. 三星新材
网传搞 电致变色玻璃供AI眼镜，但公司澄清“没做镜片产品”，纯蹭！蹭概念涨得猛，游资爱炒作。
隐患：澄清后直接“天地板”，散户接盘哭晕！
9. 莱宝高科
客户有小米，做出电致变色玻璃样品，技术落地近。样品都做了，进供应链概率大；电致变色技术硬。
隐患：样品≠订单，还得等小米点头，时间成本高！
10. 北玻股份
有电致变色玻璃技术（节能玻璃延伸），没直接说供小米，炒技术。技术覆盖广（电致、温致变色），万一小米看上，直接爆发。
隐患：智能眼镜领域没实际布局，纯炒概念，持续性差！
四、潜在供应
11. 佰维存储（存储）
ePOP存储产品进 小米供应链，眼镜里存视频、数据全靠它。存储是刚需，小米出货量涨，它就赚；技术跟得上（小体积、高容量）。
隐患：存储行业竞争激烈（长江存储、致态），利润被压薄！
12. 德赛电池（电池）
供电源管理系统，眼镜续航全靠它调度。消费电子电池一哥，和小米合作多年，订单稳如老狗。
隐患：电池技术没突破，没法靠技术提价！
13. 紫建电子（电池）
新兴消费锂电池 客户有小米，做小体积电池。专注小电池，智能穿戴刚需；小米生态链扶持，订单有保障。
隐患：规模小，抗风险能力弱；要是小米换供应商，直接凉凉！
14. 恒玄科技（芯片）
客户有小米，做 低功耗无线SoC芯片。低功耗技术牛，智能穿戴续航关键；和小米深度绑定（耳机、手环也供）。
隐患：芯片行业卷，联发科、高通也做低功耗芯片，抢市场！
15. 中科创达（软件）
有 AI Glasses解决方案，和小米在软件领域广泛合作（系统、交互）。软件是智能眼镜灵魂，技术壁垒高。
隐患：研发费暴增，利润被吞；要是小米自己搞软件，直接被替代！
小米AI眼镜炒作分三波：
1. 预热期（现在）：炒“关联+预期”，谁沾边谁涨，但得防 澄清雷 和 预期落空；
2. 发布期（6.26晚）：看产品力（续航、重量、价格），要是雷军用“颠覆性体验”，供应链集体嗨；要是拉跨，直接暴跌；
3. 出货期（未来）：看真实销量，只有 真绑定、真赚钱 的公司能走长牛，其余都是“昙花一现”。
建议：发布前别追高，等产品落地再筛“真命天子”；要是今晚发布会超预期，早盘低吸 明确合作+技术硬 的票，见好就跑！听懂的点个赞
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