【DW电子】每日复盘每日新-5.14
行情
- 美针对中国AI芯片制裁变化，股价高开回落，芯原+1.8%，翱捷+1.7%，海光+1.4%，寒武纪+0.8%。
- 算力：美人工智能扩散法案废除，叠加英伟达拿中东大单，带动海外算力链。沪电+2.79%，富联+2.4%，胜宏+2.1%，旭创+2%。
公告新闻
- 鸿海25Q1营收1.6万亿新台币，季减23%，年增24%，净利润421.08亿元新台币，季减9%、年增91%，创同期新高。Q1包括AI服务器的云端网络产品项目占比34%。预计Q2 AI服务器营收同环比均可倍增，全年AI服务器营收可逐季增长。
- 瑞芯微：NPU将在今年开发者大会正式发布。
- Rokid AR眼镜首批预计6月下旬发货。
- Google预计在5.20 I/O大会发布
- 华工全资子公司华工激光拟与立铠精密合资成立立华科技，合资公司聚焦3D增材SLM制造技术应用。
- 华工全资子公司华工激光拟与立铠精密合资成立立华科技，合资公司聚焦3D增材SLM制造技术应用。
观点
- 重点推荐精智达，公司FT CP测试速率优异，自研的asic芯片已获得长鑫认可，Q2 FT批量订单催化在即，公司跟长鑫强绑定，弹性巨大，看三倍空间！
- 兆易创新或与国际SoC龙头业务对接，一定程度说明兆易产品具备国际化竞争力，公司亦先行完成对龙头SoC厂商的客户资源卡位，进一步踏入手机生态核心圈。
- PCB：中美关税阶段性缓和，算力相关PCB需求下降预期压力减轻，PCB公司二季度展望指引及下游ODM厂的反馈乐观，反映出PCB需求韧性，看好相关厂商：沪电、深南、生益电子、胜宏、景旺等。
推荐组合
精智达 兆易创新 华勤技术 芯源微 北创 微导纳米 天岳先进 沪电 深南 华丰科技 南亚新材 芯碁微装 深南电路
行业
