819年，唐宪宗发兵攻打李师道，李师道以大将刘悟拒之。刘悟却召集将官，商议道：天子想要的，不过是李师道的首级，我们送去就是了，为什么要被他连累……
李师道，是平卢淄青节度使李师古的弟弟。李师古去世后，家奴们没有立即宣布丧讯，而是秘密派人从密州迎接李师道，接替节度使的位置，随后才向朝廷打了报告。
朝廷的正式任命迟迟未到，有些人主张对周边地区发动进攻，逼朝廷就范。李师道拒绝，反而主动向朝廷上交了应缴的税款，并派遣心腹轮流前往京城汇报工作，以示归顺之意。
此时，杜黄裳担任宰相，他本想趁着李师道地位未稳之时，用计策削弱其势力。但宪宗皇帝考虑到四川地区正在用兵，不宜刺激李师道，便承认了李师道的地位。
814年，朝廷军队开始讨伐蔡州吴元济，李师道深感唇亡齿寒之危，上书劝宪宗罢兵。遭到拒绝后，他索性不装了，公开与吴元济结盟，发动了叛乱。
他一边派遣叛军焚烧了河阴的粮仓，并切断了建陵桥，以阻碍朝廷军队的行动。又派遣了上百名武艺高强的刺客潜入河南府的留邸，刺杀了宰相武元衡，并重伤了另一宰相裴度，还密谋焚烧皇宫，并大肆烧杀抢掠。
然而，就在行动前夕，小将杨进和李再兴发现了这伙恐怖分子的窝点，官军随即前往围剿。几番周折后，终于将贼人一网打尽，并端掉了李师道在洛阳的所有窝点。
与此同时，吴元济被诛杀的消息传来。李师道感到十分恐惧，于是上表向朝廷服软，并愿意割让三州之地，同时派遣自己的长子入朝作人质。宪宗原谅了他。
李师道这个人目光短浅，缺乏远见，政务上的决策都依赖于他身边的几个侍女，尤其是被称为蒲大姊和袁七娘的两个侍女，她们实际上是李师道的智囊团。
当宪宗刚刚表示要原谅李师道时，蒲大姊和袁七娘却极力反对说：“自从你们老李家家族继承这十二州以来，祖祖辈辈都守护在这里，怎么能因为一时的困境就轻易割让呢？现在我们境内有数十万的军队，如果朝廷非要我们割地，那就先打一场吧！打赢了自然不用割地，就算打输了再考虑割地也不迟。”
李师道听了她们的话，便决定不再割地，并向朝廷上表说军情紧急，无法执行割地的命令。朝廷见李师道如此顽固不化，便下令各路军队对他进行讨伐。
年底，大唐猛将王智兴率领军队进攻李师道，一举击溃了九千平卢军，斩了两千余人，还俘获了四千多头牛马等战利品，随后军队一路进军至平阴地区。
朝廷见好就收，又封李师道为司空，希望他能迷途知返，归顺正朔。然而，李师道表面上装出一副恭顺的样子，实际上没有丝毫悔改之意。无奈之下，双方只能接着打。
之后两年，李师道遭到了沧州、徐州、魏博、陈许几路军队的连番进攻，损兵折将，败的惨不忍睹。但他仍负隅顽抗，又派大将刘悟率领军队去对抗魏博军。
双方一交手，刘悟就败了。李师道多次催促刘悟再次出战，但刘悟不动。李师道大怒，派了一个使者去召刘悟商议军事。刘悟察觉到来人是个刺客，便以生病为由拒绝出见。
随后，刘悟召集了手下的将领，对他说说：“魏博的军队非常强大，他们乘胜追击，如果我们现在出战，必定会失败。但如果不出战，李师道也不会放过我们。本来天子想要的，只有李师道一人的首级，我们为什么要被他牵连？我们不如率兵反攻郓州，拿李师道的首级来求取富贵，诸公以为如何？”
大家伙听了都说好，于是，刘悟便假装迎接李师道的使者，却在暗中将其斩杀。随后，他伪造李师道的手令，率领军队迅速向郓州进发。
到了夜晚，刘悟的军队抵达了郓州城下，并出示了李师道的手令，成功骗开了城门。军队一拥而入，将内城团团包围，并放火攻城。不多久，他们成功擒获了李师道并将其斩首，然后将首级送到了魏博军那里。
当月，魏博节度使田弘正将李师道的首级献给了朝廷。天子命令左右军按照接受战俘的仪式，先将首级献于太庙和效社祭祀。随后，宪宗皇帝在兴安门亲自接受了首级，百官纷纷祝贺……
