5月5日，不靠谱又要搞事情，对所有外国制作的电影收100%关税。搬起石头，砸自己的脚，好莱坞高度依赖全球市场，我们的占比越来越大。双方都关闭大门，对我们影响很小，好莱坞的损失就大了。从商品到电影，最后是服务贸易，激烈交锋还会延续下去。
不靠谱对电影产业下手，有可能扩散到游戏等文化领域。对电影、游戏、传媒等板块，国产替代的公司，是长期的利好。最近哪吒电影概念有不错的表现，黑神话悟空成为游戏产业的标杆，备受海内外的关注。电影和游戏产业，外资占比还是比较高的，国产替代有很大的发展空间。
电影受限制只是开始，如果继续发展下去，服务和贸易行业，受到影响是可以预见的。外资在金融服务、医疗服务、教育服务等领域，在国内高端服务市场，占据明显的优势。大部分上市公司的财务服务，都是由外资公司提供。服务贸易产业的国产替代，将会迎来长期的利好。
根据目前的情况分析，除非不靠谱彻底认输，否则外围局势不会在短期内好转。稀土、农业、种业、芯片和半导体，以上国产替代板料，近期已经有不错表现。电影、游戏、金融服务、医疗服务、教育服务，这些产业国产替代的板块。受到长期利好的影响，近期都会有一定的涨幅。近期大幅下跌，底部放量，走出上升趋势的板块，还可以逢低加仓。
五月中旬之前，三大股指都是上升趋势，会有一次明显的上涨行情产生。之后会有大幅下跌，回补下方的3186点缺口，为六月的大涨做准备。目前来看，控制仓位在四成左右，坚决拿住就有希望。上证指数大幅冲高以后，可以逢高减仓，或者空仓。等待指数大幅回落，再决定下一步的操作。控制仓位至关重要，轻仓才能进退自如，重仓会非常被动。祝各位周二好运！
