【财通计算机】国能日新的新周期
1.国能日新的股价是2月10日(周一)跳空开启，因为2月9号(周日)，发改委、能源局联合发布了《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》，其中明确了2025.5.31是增量项目全面入市的政策分水岭时间点，新投产的分布式光伏项目电是全额进入电力市场交易，电价通过市场化意价形成，国家补贴正式退出历史舞台，可以说是历史性的变化!
2.对订单层面的影响已经体现到业务上，不是市场在自己YY乱炒beta。前述市场化驱动的重大转变，会推动分布式发电主体需要更仔细地考虑自己的投入产出，强化对自身发电功率预测，提升软件端尤其是各类智能化软件的需求，体现在实际的订单层面，国能日新分布式发电主体的订单04仅1kw，01已经接近4kw，毛利率60%，相信还会持续地看到超预期的增长!
3.多轮驱动，强推买入!公司稳住传统的集中式发电主体的功率预测软硬件底座，发力拓展分布式主体(数以万计)的新增强需求，系统单价可以按照10w预估，传统盘的半壁江山卡位会带来分布式新增蛋糕的强卡位能力外延，高毛利率有望推动估值往PS扩张。
4.一切才刚刚开始。AI终会带来能源革命，电力市场化的纵深推进非常清晰，政策发力明显，一篇蓝海正在展开(虚拟电厂电力市场交易SaaS服务、核电A.)2025年预计最最保守1.3亿起，站在Q2展望新的加速成长周期，超额弹性可期，未来成长空间足够广阔。
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